เพิ่มหมายเหตุในโปรไฟล์ลูกค้า
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มหมายเหตุในโปรไฟล์ลูกค้า เพื่อให้ทีมของคุณติดตามรายละเอียดที่สำคัญได้ในการนัดหมายทั้งหมดในอนาคต
เกี่ยวกับหมายเหตุลูกค้า
หมายเหตุลูกค้าช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญของลูกค้าได้ เช่น สูตรสี สไตล์ที่ชื่นชอบ รูปภาพ และไฟล์ หมายเหตุเหล่านี้จะปรากฏให้ทีมของคุณเห็นเท่านั้น โดยจะยังคงอยู่ในโปรไฟล์ของลูกค้า และใช้ได้สำหรับทุกการนัดหมายในอนาคต
หากต้องการอัปเดตแบบครั้งเดียวที่ใช้ได้กับการนัดหมายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เช่น ลูกค้ามาถึงช้า ให้ใช้ หมายเหตุการนัดหมาย แทน หากมีข้อมูลที่ทีมของคุณต้องเห็นทันที เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ให้เพิ่มการแจ้งเตือนพนักงาน
เพิ่มหมายเหตุในโปรไฟล์ลูกค้า
- เปิดโปรไฟล์ของลูกค้าจากรายชื่อลูกค้าของคุณ
- ในแผงเมนูด้านซ้าย ให้เลือก บันทึก แล้วเปิดแท็บ หมายเหตุ
- คลิก เพิ่ม ที่มุมขวาบน แล้วกรอกหมายเหตุของคุณในช่องข้อมูลข้อความ ป๊อปอัป เพิ่ม หมายเหตุจะเปิดขึ้น โดยระบบจะเพิ่มลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ
- หากต้องการรวมไฟล์ ให้คลิก อัปโหลด แล้วเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ ไฟล์แนบรูปภาพจะแสดงเป็นรูปขนาดย่อ และไฟล์อื่นๆ จะแสดงเป็นไอคอนประเภทไฟล์ คุณสามารถแนบไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์
- หากธุรกิจของคุณมีมากกว่า 1 สาขา ให้ใช้ปุ่ม สาขา เพื่อให้หมายเหตุดังกล่าวปรากฏให้ ทุกสาขา เห็น หรือเลือกสาขาที่ต้องการ ปุ่มนี้จะไม่แสดงหากธุรกิจของคุณมีเพียงสาขาเดียว
- คลิกปุ่ม บันทึก ที่ด้านบนขวาเพื่อเพิ่มหมายเหตุลงในโปรไฟล์ของลูกค้า หากคุณปิดป๊อปอัปโดยที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึก คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันก่อนทิ้ง
เมื่อเพิ่มแล้ว หมายเหตุจะปรากฏที่ด้านบนของแท็บ หมายเหตุ พร้อมวันที่และสมาชิกในทีมที่สร้าง หมายเหตุจะจัดกลุ่มตามเดือน จึงดูประวัติที่ยาวขึ้นได้ง่าย
แก้ไขหรือลบหมายเหตุของลูกค้า
- เปิดโปรไฟล์ของลูกค้าจาก รายชื่อลูกค้า ของคุณ และ ในแผงเมนูด้านซ้าย ให้เลือกบันทึก จากนั้นเปิดแท็บหมายเหตุ
- หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก การดำเนินการ แล้วเลือก แก้ไข อัปเดตข้อความหรือไฟล์แนบ จากนั้นคลิก บันทึก
- หากต้องการลบหมายเหตุ ให้คลิก การดำเนินการ แล้วเลือก ลบ จากนั้นยืนยันในป๊อปอัป
เมื่อลบหมายเหตุลูกค้าไปแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้ จึงควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนลบ
คำถามที่พบบ่อย
ไม่สามารถกู้คืนหมายเหตุลูกค้าได้เมื่อลบไปแล้ว จึงควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนลบ
หมายเหตุลูกค้าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดูได้ภายในองค์กร ลูกค้าจะไม่เห็นหมายเหตุที่เพิ่มลงในโปรไฟล์ของตนเอง
เจ้าของธุรกิจของคุณสามารถควบคุมได้ว่าใครมีสิทธิ์ดู สร้าง และแก้ไขหมายเหตุของลูกค้า หากสมาชิกในทีมไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตให้ดูหมายเหตุในสาขาใด สมาชิกในทีมจะไม่เห็นหมายเหตุสำหรับสาขานั้น แม้ว่าจะเข้าถึงโปรไฟล์ของลูกค้าได้ก็ตาม
ได้ การเพิ่มหมายเหตุจาก การนัดหมาย หรือการขายจะเชื่อมโยงหมายเหตุกับการนัดหมายหรือการขายนั้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังปรากฏในแท็บโน้ตของลูกค้าภายใต้ตัวกรอง หมายเหตุการนัดหมาย หรือ โน้ตการขาย ที่ตรงกัน
