การทำงานของไฟล์
ไฟล์ช่วยให้คุณจัดเก็บเอกสารและรูปภาพได้อย่างปลอดภัยภายในโปรไฟล์ของลูกค้า คุณสามารถใช้ไฟล์เพื่อบันทึกรูปถ่ายก่อนและหลัง หรือบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ไฟล์ที่อัปโหลดจะปรากฏให้ทีมของคุณเห็นเท่านั้น และจะแนบไว้กับโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
เพิ่มไฟล์ลงในโปรไฟล์ลูกค้า
- เปิดโปรไฟล์ของลูกค้าจากรายชื่อลูกค้าของคุณ
- ในแผงเมนูของมุมมองโปรไฟล์ลูกค้า ให้คลิก เอกสาร แล้วเลือก ไฟล์ จากรายการ
- คลิกปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านบนของแผงด้านขวาเพื่ออัปโหลดไฟล์ใหม่
- เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณเพื่อเพิ่ม คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ได้หลากหลายประเภท รวมถึง CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG และ JPEG
เมื่ออัปโหลดแล้ว ไฟล์จะปรากฏในโปรไฟล์ของลูกค้าใต้ส่วนไฟล์ และทีมของคุณสามารถดูได้ตลอดเวลา
จัดการไฟล์ของลูกค้า
- เปิดโปรไฟล์ของลูกค้าจากรายชื่อลูกค้าของคุณ
- ในแผงเมนูของมุมมองโปรไฟล์ลูกค้า ให้คลิก เอกสาร แล้วเลือก ไฟล์ จากรายการ
- ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ หรือใช้ปุ่มสลับเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองระหว่าง รายการ และ กริด
- คลิกการดำเนินการ (จุดสามจุด) ถัดจากไฟล์ แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- ดูตัวอย่างไฟล์: ดูเนื้อหาที่อัปโหลด จะต้องดาวน์โหลดเอกสาร CSV, PDF, XLS และ XLSX เพื่อดู
- เปลี่ยนชื่อไฟล์: อัปเดตชื่อไฟล์ในป๊อปอัป จากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยนชื่อ เพื่อบันทึก
- ดาวน์โหลดไฟล์: บันทึกไฟล์ลงในอุปกรณ์ของคุณ ไฟล์จะปรากฏในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ
- ลบ: ลบไฟล์ออกจากโปรไฟล์ของลูกค้าอย่างถาวร คลิกที่ปุ่ม ลบ เพื่อยืนยันอีกครั้ง
เมื่อจัดการแล้ว ไฟล์จะแสดงการอัปเดตใดๆ ในโปรไฟล์ของลูกค้า และทีมของคุณจะยังเข้าถึงได้ หรือจะถูกลบออกหากลบไฟล์
คำถามที่พบบ่อย
เมื่อลบไฟล์แล้ว ไฟล์จะถูกลบออกจากโปรไฟล์ของลูกค้าและไม่สามารถกู้คืนได้
ไฟล์จะถูกเก็บไว้เป็นส่วนตัวเพื่อให้ทีมของคุณดูได้ภายในองค์กร ส่วนลูกค้าจะไม่เห็นไฟล์เหล่านี้
