กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าผ่านแบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการ ดูวิธีจัดการแบบฟอร์มของลูกค้าของคุณจากที่เดียวภายในโปรไฟล์ของลูกค้า
ในบทความนี้
วิธีใช้แบบฟอร์มลูกค้า
แบบฟอร์มช่วยให้คุณรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะลิงก์กับนัดหมายหรือเพิ่มลงในโปรไฟล์ของลูกค้าโดยตรง เมื่อสร้างและเปิดใช้งานแบบฟอร์มแล้ว ก็สามารถลิงก์กับบริการบางอย่างและส่งแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจองบริการเหล่านั้น
เมื่อส่งแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนให้กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ หากลูกค้ายังไม่ได้กรอก คุณสามารถเลือกส่งการเตือนความจำด้วยตัวเองเพื่อติดตามผลได้
เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว แบบฟอร์มจะถูกบันทึกไว้ในแท็บ แบบฟอร์ม ในโปรไฟล์ของลูกค้า ซึ่งคุณและทีมของคุณสามารถดูได้เมื่อไรก็ได้
ส่งการเตือนความจำให้กรอกแบบฟอร์ม
การเตือนความจำช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่ส่งให้ก่อนการนัดหมายเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- เปิดการนัดหมายที่มีอยู่จาก ปฏิทิน ของคุณ
- ในแผงด้านซ้ายของมุมมองการนัดหมาย ให้เลือก การดำเนินการ (จุดสามจุด) ถัดจากแบบฟอร์ม แล้วเลือก ส่งการเตือนความจำ

- ในป๊อปอัป ให้เลือก ส่งการเตือนความจำ เพื่อยืนยัน

เมื่อส่งแล้ว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนการนัดหมาย
กรอกแบบฟอร์มที่ร้าน
ลูกค้าที่ยังกรอกแบบฟอร์มไม่เสร็จก่อนการนัดหมายสามารถกรอกได้ที่ร้าน
- เปิดการนัดหมายที่มีอยู่จาก ปฏิทิน ของคุณ
- ในแผงด้านซ้ายของมุมมองการนัดหมาย ให้เลือก การดำเนินการ (จุดสามจุด) ข้างแบบฟอร์ม แล้วเลือก กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

- ในมุมมอง แบบฟอร์ม คุณสามารถกรอกรายละเอียดหรือส่งอุปกรณ์ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลด้วยตนเอง

- คลิกที่ปุ่ม ลงนาม เพื่อเพิ่มลายเซ็น

- ในป๊อปอัป ให้ป้อนชื่อและตำแหน่งของลูกค้า จากนั้นเลือกว่าจะวาดหรือพิมพ์ลายเซ็น คลิกที่ปุ่ม ลงนาม อีกครั้งเพื่อบันทึก

- คลิกที่ปุ่ม เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึกแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกบันทึกไว้ในการนัดหมายและแนบไปกับโปรไฟล์ของลูกค้าเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
เพิ่มแบบฟอร์มในการนัดหมาย
- เปิดการนัดหมายที่มีอยู่จาก ปฏิทิน ของคุณ
- ในแผงด้านขวาของมุมมองการนัดหมาย ให้คลิกการดำเนินการ (จุดสามจุด) แล้วเลือกเพิ่มแบบฟอร์ม

- ในแผงด้านซ้ายของมุมมองแบบฟอร์ม ให้เลือกแบบฟอร์มจากรายการ

- คลิกที่ ตัวเลือก ด้านบนขวาแล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ส่งให้ลูกค้า: ลูกค้าจะได้รับคำขอให้กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนการนัดหมาย
- กรอกและลงนาม: เปิดแบบฟอร์มในโหมดลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ากรอกและลงนามได้ที่ร้าน
- บันทึกเป็นฉบับร่าง: บันทึกแบบฟอร์มโดยยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้สามารถทำให้เสร็จสิ้นในภายหลังได้
- รีเซ็ต: ล้างข้อมูลที่กรอกทั้งหมดและคืนแบบฟอร์มกลับสู่สถานะเดิม

ดาวน์โหลดหรือพิมพ์แบบฟอร์ม
-
จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ การตั้งค่า
-
คลิกหมวดหมู่ แบบฟอร์ม เพื่อดูเทมเพลตแบบฟอร์มทั้งหมด

-
ค้นหาและเลือกเทมเพลตแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงแบบฟอร์มที่ลูกค้าขอให้กรอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูแบบฟอร์มที่ลูกค้าขอให้กรอกทั้งหมดสำหรับเทมเพลตได้โดยคลิกที่ การดำเนินการ แล้วเลือก ภาพรวม

-
ค้นหาลูกค้าที่คุณสนใจ คลิกจุดสามจุด แล้วเลือก ดูการตอบของลูกค้า เพื่อเปิดแบบฟอร์มการตอบของลูกค้า

-
ที่มุมบนขวา คลิก ตัวเลือก แล้วเลือก พิมพ์ เพื่อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์

-
ในช่องข้อมูล ปลายทาง ให้คลิก บันทึกเป็น PDF เพื่อดาวน์โหลดสำเนาลงในอุปกรณ์ของคุณ หรือเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณหากต้องการพิมพ์

-
ดำเนินการบันทึกหรือพิมพ์ให้เสร็จสมบูรณ์โดยทำตามคำแนะนำบนอุปกรณ์ของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
- หากการนัดหมายอยู่ในอนาคต แต่มีการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนเวลา แบบฟอร์มจะถูกล็อก
- หากการนัดหมายผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าก็ยังกรอกแบบฟอร์มได้อยู่
ไม่สามารถลบแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังไม่สมบูรณ์ได้ แต่สามารถลบแบบฟอร์มฉบับร่างออกได้
คุณสามารถดูบันทึกการเตือนความจำเหล่านี้ได้ในประวัติข้อความของคุณ ซึ่งอยู่ใต้การตลาด
ใช่ ลูกค้าเพียงแค่เข้าสู่ระบบบัญชีลูกค้า Fresha ของตนเอง เพื่อเข้าถึงและกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์อย่างปลอดภัย
ลูกค้าสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตลอดเวลาก่อนที่การนัดหมายจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
คุณสามารถบันทึกหรือพิมพ์แบบฟอร์มการตอบกลับของลูกค้าเป็นรายการได้ ซึ่งทำให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าจะดาวน์โหลดหรือแชร์แบบฟอร์มใด
เมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันการนัดหมายหรือการเตือนความจำทางอีเมลหรือข้อความ SMS ก็จะเลือก จัดการการนัดหมาย ได้ การดำเนินการนี้จะเปิดแอป Fresha ซึ่งลูกค้าจะดูการจองของตนเองและกรอกแบบฟอร์มลูกค้าที่มอบหมายให้ได้
ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หากแบบฟอร์มยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถส่งการเตือนความจำให้กรอกให้เสร็จ ก่อนการนัดหมายได้














