Krijo një model bazë formulari
Në këtë udhëzues, do të mësoni se si të krijoni formularë të personalizueshëm që ju ndihmojnë të mblidhni të dhëna të rëndësishme të klientëve para ose gjatë takimeve.
Në këtë artikull
Si funksionojnë formularët
Ka dy lloje formularësh konsultimi që mund të krijosh dhe të lidhësh me takimet ose profilet e klientëve, automatik dhe manual. Formularët automatikë bashkëngjiten me shërbime specifike dhe u dërgohen klientëve përpara takimit të tyre. Formularët manualë mund t'i shtohen çdo takimi ose profili klienti, sipas nevojës. Pasi të krijohet dhe të aktivizohet një formular, mund të kontrollosh se si dhe kur ndahet me klientët.
Nëse një klient nuk e ka plotësuar formularin para takimit të tij, mund t'i dërgosh një rikujtesë ose t'i kërkosh ta plotësojë në dyqan.
Krijo një model bazë të formularit
- Nga menyja në anën e majtë të ekranit, shko te Cilësimet.
- Zgjidh kategorinë Formularë për të hyrë te shabllonet e tua të formularëve.
- Kliko butonin Shto në pjesën e sipërme djathtas për të krijuar një formular të ri.
- Në hapin Shto seksione, zgjidh Të dhënat e klientit nga menuja në të majtë.
- Në dritaren e hapur, shto një titull, përshkrim dhe zgjidh detajet e paracaktuara që dëshiron të japin klientët e tu.
- Gjithashtu, mund të shtoni një seksion të personalizuar në formular.
- Kliko mbi butonin Shto një seksion. Seksioni juaj i ri do të shfaqet në krijuesin e formularëve.
- Për të shtuar një seksion tjetër, kliko butonin Shto seksion në pjesën e poshtme. Zgjidhni skedën Shfaq paraprakisht në krye për të parë se si do të duket formulari juaj.
- Për të shtuar një seksion tjetër, kliko butonin Shto seksion në pjesën e poshtme. Zgjidhni skedën Shfaq paraprakisht në krye për të parë se si do të duket formulari juaj.
- Kliko mbi butonin Hapi tjetër në pjesën e sipërme djathtas për të shtuar detaje në formular.
- Në panelin e majtë të hapit Detajet e formularit, shkruani emrin e formularit ashtu siç do t'u shfaqet klientëve. Paneli i djathtë shfaq një pamje paraprake të mënyrës se si u shfaqet atyre formulari.
- Nën panelin e majtë, zgjidh se si dëshiron të dërgohet formulari yt:
- Para takimit: Caktoni që formulari të dërgohet automatikisht kur të prenotohet një takim. Zgjidh nëse klientët do ta plotësojnë atë çdo herë ose vetëm një herë. Për të personalizuar shërbimet e aktivizuara për formularin, klikoni Modifiko.
- Manualisht: Zgjidh kur t'u dërgosh klientëve të tu formularin duke e shtuar atë në takimin e tyre.
- Zgjidh nëse kërkohet nënshkrim kur klientët plotësojnë formularin.
- Kliko butonin Ruaj lart djathtas për të krijuar formularin.
- Zgjidh kur të aktivizosh formularin tënd nga sa më poshtë:
Aktivizoje më vonë: Formulari nuk mund t'u dërgohet klientëve derisa të aktivizohet. Aktivizo tani: Formulari është gati për t'u dërguar te klientët. Nëse e keni caktuar që të dërgohet automatikisht, klientët do të fillojnë të marrin njoftime për të plotësuar formularin. Për të përfshirë klientët me takime të ardhshme, shëno kutinë e zgjedhjes, pastaj zgjidh Aktivizo.
Pasi të ruhet shablloni, ai shfaqet në listën tënde të formularëve.
Seksioni Të dhënat e klientit i formularëve tuaj do të plotësohet automatikisht duke përdorur të dhënat personale që janë ruajtur në profilin e klientit.
Menaxhoni modelet e formularëve
- Hapni Formularët nga Cilësimet.
- Kliko mbi butonin Veprimet pranë formularit dhe zgjidh një nga alternativat e mëposhtme:
- Përmbledhje: Shfaq një përmbledhje të aktivitetit të formularit, të kërkesave të formularit nga klientët dhe të detajeve të formularit të konsultimit.
- Modifiko: Bëni ndryshime në seksionet, pyetjet ose titullin e formularit.
- Pamja paraprake: Shikoni se si do t'u shfaqet formulari klientëve para se ta aktivizoni.
- Çaktivizo: Çaktivizo formularin për të ndaluar dërgimin ose shtimin manual të tij.
- Aktivizo (e dukshme vetëm kur formulari është i çaktivizuar): Aktivizoje formularin që të dërgohet automatikisht në momentin e prenotimit ose shtoje manualisht te takimet dhe profilet.
Pyetjet më të shpeshta
Formularët dërgohen automatikisht kur aktivizohen dhe lidhen me një shërbim në momentin e prenotimit. Formularët e shtuar më pas përfshihen në rikujtesën e klientit, për sa kohë që shërbimi kërkon një të tillë.
Formularët nuk mund të fshihen. Në vend të kësaj, mund ta çaktivizosh formularin.
Formularët e çaktivizuar nuk do të dërgohen më automatikisht dhe do të duhet të shtohen sërish manualisht nëse nevojitet përsëri. Të gjithë formularët e paplotësuar në formë drafti do të hiqen dhe përmbajtja e tyre nuk do të ruhet më.
Përditësimet në një model formulari nuk do të zëvendësojnë formularët që janë nënshkruar tashmë nga klientët. Kjo ruan integritetin e formularëve të plotësuar.