A mund të fshij një formular?

Formularët e plotësuar ose të paplotësuar nuk mund të fshihen, por draftet e formularëve mund të hiqen.

A mund t'i shoh mesazhet rikujtuese për formularët që u dërgohen klientëve?

Mund të shohësh një regjistër të këtyre rikujtesave në Historikun e mesazheve, që ndodhet te Marketingu.

A kërkohet një llogari Fresha që një klient të plotësojë formularin?

Po, klientëve u mjafton të hyjnë në llogarinë e tyre të klientit në Fresha për të hyrë dhe për të plotësuar formularin në mënyrë të sigurt.

Sa kohë ka një klient për të plotësuar formularin?

Klientët mund ta plotësojnë formularin në çdo kohë para se takimi të shënohet si i përfunduar. Nëse takimi është në të ardhmen, por shënohet si i përfunduar para kohe, formulari është i kyçur. Nëse takimi është në të kaluarën dhe nuk është shënuar ende si i përfunduar, klienti mund ta plotësojë ende formularin.

Si mund të ruaj disa formularë përgjigjesh të klientëve?

Formularët e përgjigjeve të klientëve mund të ruhen ose të printohen individualisht, duke ju dhënë kontroll të plotë mbi formularët që do të shkarkoni ose do të ndani.

Si mund të hyjnë klientët në formularët e klientëve nga emailet dhe mesazhet me tekst të automatizuara?

Kur klientët marrin një konfirmim ose një rikujtesë të takimit me email ose mesazh, ata mund të zgjedhin Menaxho takimin. Kjo hap aplikacionin Fresha, ku ata mund të shohin prenotimin e tyre dhe të plotësojnë çdo formular klienti që u është caktuar. Plotësimi i formularëve të klientit nuk është i detyrueshëm. Nëse një formular nuk është plotësuar, mund të dërgosh një rikujtesë për ta plotësuar para takimit.

Plotëso formularët

Mblidhni dhe organizoni informacionin e klientëve përmes formularëve të konsultimit. Mësoni se si të menaxhoni formularët e klientit tuaj nga një vend i centralizuar brenda profilit të tij.

Si përdoren formularët e klientëve

Formularët të ndihmojnë të mbledhësh dhe të ruash informacione të rëndësishme të klientit, duke i lidhur ato me takime ose duke i shtuar direkt në profilin e një klienti. Pasi një formular të krijohet dhe të aktivizohet, ai mund të lidhet me shërbime specifike dhe të dërgohet automatikisht kur ato shërbime prenotohen.

Kur një formular dërgohet automatikisht, klientët marrin një njoftim që i nxit ta plotësojnë atë. Nëse nuk e kanë plotësuar, mund të zgjidhni t'u dërgoni një rikujtesë manualisht për të bërë një kontakt pasues.

Pasi të plotësohet, formulari ruhet në skedën Formularët në profilin e klientit, ku ju dhe stafi juaj mund ta shihni atë në çdo kohë.

Dërgo një rikujtesë për formularin

Kujtuesit ndihmojnë të sigurohet që klientët të plotësojnë çdo formular të dërguar para takimit të tyre.

Hap një takim ekzistues nga kalendari.
Në panelin e majtë të pamjes së takimit, zgjidh Veprimet (tre pika) pranë një formulari dhe zgjidh Dërgo rikujtesë.
Në dritaren e hapur, zgjidh Dërgo rikujtesë për të konfirmuar.

Pasi të dërgohet, klienti do të marrë një njoftim që i kërkon të plotësojë formularin në internet para takimit të tij.

Plotëso një formular në dyqan

Klientët që nuk e kanë plotësuar formularin e tyre para takimit, mund ta plotësojnë atë në dyqan.

Hap një takim ekzistues nga kalendari.
Në panelin e majtë të pamjes së takimit, zgjidhni Veprimet (tre pika) pranë një formulari dhe zgjidhni Plotëso formularin.
Në pamjen Formular, mund të plotësoni të dhënat ose t'ua jepni pajisjen klientëve që ta plotësojnë vetë.
Kliko butonin Nënshkruaj për të shtuar një nënshkrim.
Në dritaren e hapur, shkruaj emrin dhe titullin e tyre, pastaj zgjidh të vizatosh ose të shkruash një nënshkrim. Kliko përsëri butonin Nënshkruaj për ta ruajtur.
Kliko mbi butonin Përfundo në këndin sipër djathtas për të ruajtur formularin.

Formulari i plotësuar ruhet te takimi dhe bashkëngjitet te profili i klientit për referencë në të ardhmen.

Shto një formular në një takim

Hap një takim ekzistues nga kalendari.
Në panelin e djathtë të pamjes së takimit, klikoni mbi Veprimet (tre pika) dhe zgjidhni Shto një formular.
Në panelin e majtë të pamjes së formularit, zgjidh një formular nga lista.
Kliko Opsionet në pjesën e sipërme djathtas dhe zgjidh një nga opsionet e mëposhtme:
1. Dërgoja klientit: Klientit do t'i dërgohet një kërkesë për të plotësuar formularin para takimit të tij.
2. Plotëso dhe nënshkruaj: Hap formularin në modalitetin e klientit, në mënyrë që klienti të mund ta plotësojë dhe ta nënshkruajë atë në dyqan.
3. Ruaj si draft: Ruaj formularin pa e plotësuar, në mënyrë që të mund të përfundohet më vonë.
4. Rivendos: Fshi të gjitha informacionet e futura dhe ktheje formularin në gjendjen e tij fillestare.

Shkarkoni ose printoni një formular

Nga menuja kryesore në të majtë të ekranit tënd, shko te Cilësimet.
Kliko kategorinë Formularë për të parë të gjitha modelet e formularëve.
Gjeni dhe zgjidhni modelin përkatës të formularit për të shfaqur të gjithë formularët e kërkesave të klientëve që lidhen me të. Gjithashtu, mund të shikosh të gjithë formularët e kërkesave të klientëve për një model duke klikuar Veprime dhe më pas duke zgjedhur Përmbledhje.
Gjej klientin që të intereson, kliko tre pikat dhe më pas zgjidh Shfaq përgjigjen e klientit për të hapur formularin e përgjigjes së tij.
Në pjesën e sipërme djathtas, kliko Opsionet, pastaj zgjidh Printo për të hapur pamjen paraprake të printimit.
Në fushën Destinacioni, kliko Ruaj si PDF për të shkarkuar një kopje në pajisjen tënde, ose zgjidh emrin e printerit tënd nëse dëshiron ta printosh.
Përfundoni procesin e ruajtjes ose të printimit duke ndjekur udhëzimet në pajisjen tuaj.