Wypełnianie formularzy
Zbieraj i porządkuj informacje o klientach za pomocą formularzy. Dowiedz się, jak zarządzać formularzami klienta z jednego scentralizowanego miejsca w jego profilu.
W tym artykule
Jak wykorzystywane są formularze klienta
Formularze pomagają zbierać i przechowywać ważne informacje o klientach, poprzez powiązanie ich z wizytami lub dodanie bezpośrednio do profilu klienta. Po utworzeniu i aktywowaniu formularza można go powiązać z wybranymi usługami i wysyłać automatycznie przy rezerwacji tych usług.
Gdy formularz jest wysyłany automatycznie, klienci otrzymują powiadomienie z prośbą o jego wypełnienie. Jeśli go nie wypełnili, możesz wysłać przypomnienie ręcznie, aby podjąć dalsze działania.
Po wypełnieniu formularz jest zapisywany w karcie Formularze w profilu klienta, gdzie Ty i Twój zespół możecie go wyświetlić w każdej chwili.
Wyślij przypomnienie o formularzu
Przypomnienia pomagają upewnić się, że klienci wypełnią wszystkie formularze wysłane przed wizytą.
- Otwórz istniejącą wizytę w swoim kalendarzu.
- W lewym panelu widoku wizyty wybierz Opcje (trzy kropki) obok formularza i wybierz Wyślij przypomnienie.
- W wyskakującym okienku wybierz Wyślij przypomnienie, aby potwierdzić.
Po wysłaniu klient otrzyma powiadomienie z prośbą o wypełnienie formularza online przed wizytą.
Wypełnij formularz w salonie
Klienci, którzy nie wypełnili formularza przed wizytą, mogą to zrobić w salonie.
- Otwórz istniejącą wizytę w swoim kalendarzu.
- W lewym panelu widoku wizyty wybierz Opcje (trzy kropki) obok formularza i wybierz Wypełnij formularz.
- W widoku Formularz możesz wypełnić szczegóły lub przekazać urządzenie klientom, aby sami wypełnili formularz.
- Kliknij przycisk Podpisz, aby dodać podpis.
- W wyskakującym okienku wprowadź imię i nazwisko oraz tytuł, a następnie wybierz opcję rysowania lub wygenerowania automatycznego podpisu. Kliknij ponownie przycisk Podpisz, aby zapisać.
- Kliknij przycisk Zakończ w prawym górnym rogu, aby zapisać formularz.
Wypełniony formularz jest zapisywany do wizyty i dołączany do profilu klienta do wykorzystania w przyszłości.
Dodaj formularz do wizyty
- Otwórz istniejącą wizytę w swoim kalendarzu.
- W prawym panelu widoku wizyty kliknij Opcje (trzy kropki) i wybierz Dodaj formularz.
- W lewym panelu widoku formularza wybierz formularz z listy.
- Kliknij Opcje w prawym górnym rogu i wybierz jedną z następujących opcji:
- Wyślij do klienta: do klienta zostanie wysłana prośba o wypełnienie formularza przed wizytą.
- Wypełnij i podpisz: Otwórz formularz w trybie klienta, aby klient mógł go wypełnić i podpisać w salonie.
- Zapisz jako kopię roboczą: Zapisz formularz bez wypełniania, aby można go było później dokończyć.
- Resetuj: Wyczyść wszystkie wprowadzone informacje i przywróć formularz do pierwotnego stanu.
Pobierz lub wydrukuj formularz
-
W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawień.
-
Kliknij kategorię Formularze, aby wyświetlić wszystkie szablony formularzy.
-
Znajdź i wybierz odpowiedni szablon formularza, aby wyświetlić wszystkie powiązane z nim formularze próśb klientów. Możesz również wyświetlić wszystkie formularze próśb klientów dla szablonu, klikając Opcje, a następnie wybierając Podsumowanie.
-
Znajdź interesującego Cię klienta, kliknij trzy kropki, a następnie wybierz Zobacz odpowiedź klienta, aby otworzyć formularz odpowiedzi.
-
W prawym górnym rogu kliknij Opcje, a następnie wybierz Drukuj, aby otworzyć podgląd wydruku.
-
W polu Miejsce docelowe kliknij Zapisz jako PDF, aby pobrać kopię na swoje urządzenie, lub wybierz nazwę drukarki, jeśli chcesz wydrukować formularz.
-
Zakończ proces zapisywania lub drukowania, postępując zgodnie z instrukcjami na urządzeniu.
Często zadawane pytania
- Jeśli wizyta przypada w przyszłości, ale została wcześniej oznaczona jako zrealizowana, formularz jest zablokowany.
- Jeśli wizyta odbyła się w przeszłości i nie została jeszcze oznaczona jako zrealizowana, klient nadal może wypełnić formularz.
Nie można usunąć wypełnionych lub niewypełnionych formularzy, ale można usunąć wersje robocze formularzy.
Rejestr tych Przypomnień możesz zobaczyć w Historii wiadomości, w sekcji Marketing.
Tak, klienci muszą tylko zalogować się na swoje konto klienta Fresha, aby bezpiecznie uzyskać dostęp do formularza i go wypełnić.
Klienci mogą wypełnić formularz w dowolnym momencie, zanim wizyta zostanie oznaczona jako zrealizowana.
Formularze odpowiedzi klientów można zapisywać lub drukować pojedynczo, co daje Ci pełną kontrolę nad tym, które formularze pobrać lub udostępnić.
Gdy Klienci otrzymają potwierdzenie wizyty lub przypomnienie e-mailem lub SMS-em, mogą wybrać Zarządzaj wizytą. Spowoduje to otwarcie aplikacji Fresha, w której mogą zobaczyć swoją rezerwację i wypełnić wszystkie przypisane im formularze klienta.
Wypełnienie formularzy klienta nie jest obowiązkowe. Jeśli formularz nie został wypełniony, możesz wysłać przypomnienie o jego wypełnieniu przed wizytą.