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顧客ウォレットを管理する

このガイドでは、ギフトカード、前払い、報酬など、顧客のウォレットを表示する方法を説明します。

この記事では

  • 顧客のウォレットの仕組み
  • 顧客のウォレットを表示する

顧客のウォレットの仕組み 

顧客のウォレットには、保存された残高とお支払い情報が保管されています。これには、ギフトカードの残高、前払い、保存済みカード情報、報酬が含まれます。

顧客のプロフィールを開くと、ウォレットの残高が予約内容に表示されます。そこから [ウォレット] タブをクリックすると、詳細が表示されます。

顧客のウォレットを表示する

  1. 画面左側のメインメニューから「顧客」に移動します。
  2. 左側のメニューパネルから顧客リストを選択します。 Adjust_client_source_web_1.jpg
  3. 顧客のプロフィールをクリックして、プロフィールの詳細を表示します。
  4. 顧客プロフィールビューのメニューパネルで、ウォレットをクリックすると、以下が表示されます。
    1. 利用可能残高:受け取ったギフトカードと今後の予約に対する前払いを合わせた、顧客が使用できる総額。
    2. ギフトカードの残高:顧客が有効なギフトカードから引き換えることができる残額。
    3. 前払い:今後の予約に関連する前払い金額。すでに支払われた金額をトラッキングするのに役立ちます。
    4. 保存されたカード:顧客が現在保存している決済カードを表示します。下4桁と有効期限が含まれます。
    5. 報酬:顧客が現在保有している報酬のリスト。報酬の仕組みを確認する。
      view_wallet_web_2.jpg

1. 顧客リストから顧客のプロフィールを開きます。  2. 顧客プロフィール表示メニューで [ウォレット] を選択すると、次の情報が表示されます。 1. 利用可能残高:受け取ったギフトカードと今後の予約に対する前払いを合わせた、顧客が利用できる総額。 2. ギフトカードの残高:有効なギフトカードから顧客が引き換えられる残高。 3. 前払い:今後の予約に関連する前払い金額。すでに支払われた金額のトラッキングに役立ちます。 4. 保存されたカード:顧客が現在保存している決済カードを表示します。下4桁と有効期限が含まれます。 5. 報酬:顧客が現在保有している報酬のリスト。報酬の仕組みを確認する。
view_wallet_mob_2.jpg

顧客は一度に1枚の有効なカードを保存できます。新しいカードを追加すると、以前のカードが置き換えられ、支払い方法が最新の状態に保たれます。

よくある質問

    • 顧客は、Freshaの顧客アカウントから保存されたカードの詳細を更新することができます。ウォレットに移動し、カードの下にある現在のカードを変更するを選択してください。変更はすべて、プロフィールに自動的に反映されます。

      現在、前払い設定は各顧客のプロフィールから個別に調整する必要があります。前払い設定は、サービスレベルでも管理できます。


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タグを作成して顧客に割り当て、主要な顧客グループを特定してターゲットにします。

顧客プロフィールにメモを追加する

顧客のプロフィールにメモを保存することで、重要な顧客情報を整理できます。

顧客プロフィールにファイルを追加する

ドキュメントと画像を顧客プロフィールに直接保存できます。

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スタッフへの注意事項を追加して重要な情報を強調表示し、顧客管理を強化しましょう。

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顧客のパッチテストを記録

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