顧客履歴の仕組み
プロフィールの概要には、連絡先情報、総支出額、口コミなど、各顧客の履歴のスナップショットが表示されます。詳細を確認するには、顧客のプロフィールを開き、予約、売上、アイテムタブを使用して、予約と購入履歴のすべてを表示します。
顧客の予約履歴を表示する
顧客の過去および今後のすべての予約はこちらで確認できます。
- 画面左側のメインメニューから「顧客」に移動します。
- 左側のメニューパネルから顧客リストを選択します。
- 顧客のプロフィールをクリックして、プロフィールの詳細を表示します。
- 顧客プロフィールビューのメニューパネルで、予約をクリックして、過去の予約と今後の予約の完全なリストを表示します。
- フィルターを使用して、すべてまたは完了の予約を表示します。
- より詳細な絞り込みを行うには、[その他] をクリックして、無断キャンセルなど、ステータス別に予約を表示します。
- より詳細な絞り込みを行うには、[その他] をクリックして、無断キャンセルなど、ステータス別に予約を表示します。
予約を選択してフルビューを開くと、詳細を確認したり、ステータスに応じてさらなる操作を行ったりできます。
顧客の売上履歴を表示する
予約に関連する売上のリストを表示します。これには、合計金額、支払い方法、および支払い時に購入された商品の内訳が含まれます。
- 顧客のプロフィールを開きます。
- 顧客プロフィールビューのメニューパネルで、件をクリックすると、顧客の売上履歴の全リストが表示されます。
- フィルターを使用して、すべて、支払い済み、および下書きの件を表示します。
- より詳細な絞り込みを行うには、[その他] をクリックして、未払いの予約を含むステータス別の売上を表示します。
- より詳細な絞り込みを行うには、[その他] をクリックして、未払いの予約を含むステータス別の売上を表示します。
特定の売上の詳細をすべて表示するには、その売上を選択して売上の記録を開きます。そこから、アイテム、支払い方法、関連するメモを確認できます。
顧客に販売されたアイテムを表示する
このセクションには、顧客がこれまでに購入したすべてのアイテムのリストが表示されます。
- 顧客のプロフィールを開きます。
- 顧客プロフィールビューのメニューパネルで、アイテムをクリックすると、顧客に販売されたアイテムの全リストが表示されます。
- 顧客ビューの左パネルで、上部のメニューバーを使用して、顧客が購入した商品、メンバーシップ、およびサービスを表示します。
