顧客タグの仕組み
顧客タグとは、顧客をグループ化して識別するために作成し、顧客プロフィールに割り当てるラベルです。たとえば、VIP、シニア、学生などがあります。タグを設定したら、個別にまたは一括で割り当てることができます。タグを使用して顧客リストをフィルタリングしたり、特定のグループに関するレポートを作成したりすることができます。タグの名前は短く、わかりやすいものにすると、フィルターとしての使用がより簡単になります。
顧客タグを作成する
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画面左側のメインメニューから設定に移動します。
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顧客設定を管理するには、顧客をクリックしてください。
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左側のメニューパネルで、顧客タグを選択してタグライブラリを表示します。
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右上の 追加ボタンをクリックして、新しい顧客タグを作成します。
![右上の[追加]ボタンをクリックして新しい顧客タグを作成..jpg](https://images.fresha.com/fresha-cms/Click_the_Add_button_in_the_top_right_to_create_a_new_client_tag_9468794fb2.jpg?f_width=1920&f_quality=75)
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タグの名前を入力し、表示される様子をプレビューします。
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右上の 追加ボタンをクリックして、タグを保存します。
新しいタグがライブラリに追加され、顧客プロフィールに割り当てる準備ができました。
ライブラリ内のタグを並べ替えるには、タグの横にある操作をクリックし、上に移動または下に移動を選択します。ここで設定した順序は、ワークスペース全体でタグがフィルターとして表示される場所に反映されます。
顧客タグを編集または削除する
- ワークスペースの設定から、 顧客をクリックし、左側のメニューパネルで 顧客タグを選択します。
- 更新するタグの横にある 操作をクリックし、次のいずれかを選択します。
- 編集：タグ名を更新し、右上の 保存をクリックして確定します。
- 顧客を表示：このタグが割り当てられているすべての顧客を表示します。
- 削除：タグを完全に削除し、ポップアップで削除をクリックして確定します。
変更は、そのタグが割り当てられているすべての顧客プロフィールにすぐに適用されます。
顧客にタグを割り当てる
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画面左側のメインメニューから、顧客に移動します。
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メニューパネルから顧客リストを選択して、すべての顧客を表示します。
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顧客をクリックしてプロフィールを開きます。
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顧客情報を選択し、プロフィールの右側パネルにある編集ボタンをクリックします。
![顧客情報を選択し、プロフィールの右パネルにある [編集] ボタンをクリック..jpg](https://images.fresha.com/fresha-cms/Select_Client_details_and_click_on_the_Edit_button_in_the_right_panel_of_the_profile_ab07c54d11.jpg?f_width=1920&f_quality=75)
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その他の情報で、タグセレクターをクリックして、ドロップダウンからタグを追加します。
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また、新しいタグ名を入力してEnterキーを押すと、タグを作成して直接追加することもできます。
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同じ顧客に複数のタグを追加できます。
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右上の 保存ボタンをクリックして、プロフィールを更新します。
割り当てられたタグは顧客のプロフィールに表示され、ワークスペース内の顧客プロフィールが表示される場所であればどこでもチームに表示されます。
一度に複数の顧客にタグを割り当てることもできます。顧客リストから、タグを付けたい顧客の横にあるチェックボックスをオンにし、[一括編集] をクリックして [顧客タグを追加] を選択し、適用するタグを選んで [適用] をクリックします。タグは、それらの顧客にすでに割り当てられているタグを削除することなく追加されます。
タグで顧客を絞り込む
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顧客リストから、フィルターをクリックしてフィルターパネルを開きます。
![顧客リストから、[フィルター] をクリックしてフィルターパネルを開きます..jpg](https://images.fresha.com/fresha-cms/From_your_Clients_list_click_Filters_to_open_the_filters_panel_250856a5d8.jpg?f_width=1920&f_quality=75)
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顧客タグで、絞り込み条件にしたい各タグの横にあるチェックボックスをオンにします。
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適用ボタンをクリックします。
顧客リストが更新され、選択済みタグのある顧客のみが表示されます。顧客タグを顧客グループや性別などの他のフィルターと組み合わせて、さらに絞り込むことができます。
よくある質問
顧客タグは、あなたとあなたのワークスペース内のチームにのみ表示されます。顧客には、予約確認、メール、またはマーケットプレイスの顧客アカウントにタグは表示されません。
はい。1人の顧客に必要な数だけタグを割り当てることができます。顧客のプロフィールを開き、顧客情報の下にある編集をクリックして、追加情報の下にタグを追加します。各タグはプロフィールに表示され、ワークスペース全体でフィルターとして使用できます。
タグを削除すると、ライブラリと、タグが割り当てられているすべての顧客プロフィールからタグが削除されます。この操作は取り消せません。よくわからない場合は、タグを削除するのではなく、ライブラリに残しておき、新規顧客に割り当てないようにすることをご検討ください。
ライブラリに作成できる顧客タグは20個までです。
