Visualizza cronologia cliente
In questa guida imparerai come accedere e gestire la cronologia completa di un cliente, inclusi i suoi appuntamenti, le vendite e gli articoli acquistati.
Nel presente articolo
Come funziona la cronologia dei clienti
La panoramica del profilo mostra un'istantanea della cronologia di ciascun cliente, inclusi contatti, spesa totale e recensioni. Per visualizzare ulteriori informazioni, apri il profilo del cliente e usa le schede Appuntamenti, Vendite e Articoli per visualizzare la cronologia completa delle prenotazioni e degli acquisti.
Visualizza la cronologia degli appuntamenti di un cliente
Qui puoi trovare tutti gli appuntamenti precedenti e i prossimi appuntamenti dei clienti.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Clicca sul profilo di un cliente per visualizzarne i dettagli.
- Nel pannello del menu della visualizzazione del profilo del/della cliente, clicca su Appuntamenti per visualizzare un elenco completo degli appuntamenti passati e futuri.
- Usa i filtri per visualizzare Tutti gli appuntamenti o quelli Completati.
- Per un filtraggio più dettagliato, clicca su Altro per visualizzare gli appuntamenti per Stato, ad esempio Mancata presentazione.
- Per un filtraggio più dettagliato, clicca su Altro per visualizzare gli appuntamenti per Stato, ad esempio Mancata presentazione.
Seleziona l'appuntamento per aprire la visualizzazione completa, dove puoi verificare i dettagli ed eseguire ulteriori attività in base al suo Stato.
Visualizza la cronologia delle vendite di un cliente
Visualizza un elenco di vendite collegate agli appuntamenti, inclusi totali, metodi di pagamento e dettagli di ciò che è stato acquistato al momento del pagamento.
- Apri il profilo di un cliente.
- Nel pannello del menu della visualizzazione del Profilo cliente, clicca su Vendite per visualizzare un elenco completo della cronologia delle vendite del cliente.
- Usa i filtri per visualizzare Tutte le vendite, quelle Retribuite e quelle in Bozza.
- Per un filtraggio più dettagliato, clicca su Altro per visualizzare le vendite per Stato, inclusi gli Appuntamenti Non retribuiti.
- Per un filtraggio più dettagliato, clicca su Altro per visualizzare le vendite per Stato, inclusi gli Appuntamenti Non retribuiti.
Per visualizzare tutti i dettagli di una vendita specifica, selezionala per aprire il relativo record. Da lì, puoi verificare gli articoli, il metodo di pagamento e le eventuali note associate.
Visualizza gli articoli venduti a un cliente
Questa sezione mostra un elenco di tutti gli Articoli che il cliente ha acquistato in passato.
- Apri il profilo di un cliente.
- Nel pannello del menu della visualizzazione del profilo del/della cliente, clicca su Articoli per visualizzare un elenco completo degli Articoli venduti ai clienti.
- Nel pannello di sinistra della visualizzazione del cliente, utilizza la barra dei menu in alto per visualizzare i prodotti, gli abbonamenti e i servizi venduti al cliente.
