Gestisci i portafogli dei clienti
In questa guida imparerai a visualizzare il portafoglio di un cliente, comprese le sue gift card, i pagamenti anticipati e i premi.
Nel presente articolo
Come funziona un portafoglio clienti
Il portafoglio del cliente è il luogo in cui vengono conservati il saldo e i dettagli dei pagamenti. Sono inclusi i saldi delle gift card, i pagamenti anticipati, le carte memorizzate e i premi.
Quando apri il profilo di un cliente, il saldo del suo portafoglio appare nella panoramica. Da lì, clicca sulla scheda Portafoglio per visualizzare tutti i dettagli.
Visualizza il portafoglio di un cliente
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Clicca sul profilo di un cliente per visualizzarne i dettagli.
- Nel pannello del menu della visualizzazione del profilo cliente, clicca su Portafoglio per visualizzare quanto segue:
- Saldo disponibile: l'importo totale che il cliente può spendere, combinando eventuali gift card riscattate e pagamenti anticipati per prenotazioni future.
- Saldo gift card: l'importo che il cliente può ancora riscattare da eventuali gift card attive.
- Pagamenti anticipati: eventuali importi prepagati legati ai prossimi appuntamenti, che ti aiutano a monitorare ciò che è già stato pagato.
- Carta salvata: mostra il pagamento attuale salvato del cliente, incluse le ultime quattro cifre e la Data di scadenza.
- Premi: un elenco dei premi di cui il/la cliente dispone attualmente. Scopri come funzionano i premi.
I clienti possono memorizzare una Carta attiva alla volta. Se aggiungono una nuova carta, questa sostituirà la precedente, mantenendo aggiornato il loro metodo di pagamento.
Domande frequenti
I clienti possono aggiornare i dettagli della loro carta salvata dal loro account cliente Fresha andando sul loro Portafoglio e selezionando Cambia la carta attuale in Carte. Eventuali modifiche si rifletteranno automaticamente nel loro Profilo.
Attualmente, le impostazioni di pagamento anticipato devono essere modificate individualmente per ogni cliente tramite il suo profilo. Le impostazioni di pagamento anticipato possono anche essere gestite a livello di servizio.