Aggiorna i dettagli cliente
In questa guida imparerai a gestire il profilo di un cliente e a tenere traccia di tutte le sue informazioni in un unico posto.
Nel presente articolo
Aggiungi le informazioni personali di un cliente al suo Profilo
Puoi aggiornare i Dettagli cliente mentre programmi un appuntamento, crei una vendita o tramite il tuo Elenco dei clienti.
- Durante la pianificazione di un appuntamento, seleziona un cliente esistente dal pannello a sinistra della schermata dell'appuntamento.
- Clicca sul pulsante Attività, quindi scegli Modifica dettagli cliente per aggiornare il profilo del cliente.
- Nella schermata Modifica cliente, clicca sull'icona Modifica sulla foto del profilo per caricare una nuova foto per il/la cliente.
- In Profilo, aggiungi la Data di nascita, il Sesso e il Pronome del cliente.
- Nella sezione Informazioni aggiuntive, fornisci i seguenti dettagli:
- Lingua preferita: seleziona la lingua in cui il cliente preferisce ricevere i messaggi automatici.
- Origine del cliente: seleziona il canale attraverso il quale il cliente ha scoperto la tua attività. Puoi creare nuove Opzioni nelle tue Impostazioni origine del cliente.
- Professione, Nazionalità ed eventuali Contatti aggiuntivi.
- Clicca sul pulsante Salva in alto a destra per aggiornare i dettagli del profilo del cliente.
Dopo aver salvato le modifiche, il Profilo del cliente mostrerà la foto, i dati personali e i dati di contatto aggiornati.
I clienti con un Account Fresha possono aggiornare i propri dettagli e tali modifiche appariranno automaticamente nel loro Profilo. Se aggiorni tu i loro dettagli, la tua versione sarà visibile solo nella tua Area di lavoro e non aggiornerà il loro Profilo sul marketplace.
Aggiungi l'indirizzo di un cliente al suo Profilo
- Nella vista Modifica cliente, seleziona Indirizzi dal pannello del menu a sinistra e clicca su Aggiungi nuovo indirizzo.
- Seleziona un tipo di indirizzo nel pop-up, inserisci il Nome dell'indirizzo e, in Indirizzo, inizia a digitare l'indirizzo e seleziona tra le Opzioni suggerite. Una volta selezionato, clicca sul pulsante Continua.
- Clicca sul pulsante Salva in alto a destra per aggiornare i dettagli del profilo del cliente.
Dopo il salvataggio, il profilo del cliente verrà aggiornato con il Nuovo indirizzo.
Puoi modificare o rimuovere l'Indirizzo in qualsiasi momento seguendo gli stessi passaggi.
Aggiungi contatti di emergenza per i clienti
- Nella vista Modifica cliente, seleziona Contatti di emergenza dal pannello del menu a sinistra.
- In Contatti di emergenza, fornisci i seguenti dettagli per il Contatto principale e il Contatto secondario:
- Nome completo: nome e cognome del contatto.
- Relazione: come è connesso al/alla cliente, ad esempio partner, genitore, amico.
- Email: un indirizzo email valido
- Numero di telefono: un numero di contatto
- Clicca sul pulsante Salva in alto a destra per aggiornare i dettagli del profilo del cliente.
Una volta salvato, il contatto di emergenza verrà aggiunto al Profilo del cliente. Puoi aggiornarlo in qualsiasi momento seguendo gli stessi passaggi.
Aggiorna le Impostazioni di un cliente
Puoi gestire le Impostazioni di un cliente per gli Aggiornamenti sugli appuntamenti, i Messaggi di marketing e i Requisiti di pagamento anticipato direttamente dal suo Profilo.
- Nella schermata Modifica cliente, seleziona Impostazioni dal pannello del menu a sinistra.
- In Notifiche appuntamenti e Notifiche di marketing, seleziona le caselle di spunta per scegliere se il cliente riceve aggiornamenti via Email, SMS o entrambi.
- Se l'Elaborazione dei pagamenti è abilitata, usa l'interruttore sotto Pagamenti anticipati e Addebito su carta per chiedere al cliente di pagare in anticipo o di confermare la prenotazione con una carta.
- Clicca sul pulsante Salva in alto a destra per aggiornare i dettagli del profilo del cliente.
Salvando le modifiche, si aggiornano le Impostazioni di notifica e di pagamento del cliente per gli appuntamenti futuri.
Domande frequenti
Puoi scegliere quali canali utilizzare per inviare messaggi di marketing a un cliente dal suo profilo. I clienti decidono autonomamente se desiderano ricevere comunicazioni di marketing dalla tua attività.
I messaggi di marketing vengono inviati tramite un canale solo quando lo hai abilitato e il cliente è iscritto. Se un cliente annulla l'iscrizione, deve aggiornare le proprie preferenze per ricevere nuovamente comunicazioni di marketing dalla tua attività.
Un asterisco (*) accanto ai contatti di un cliente significa che le informazioni sono state aggiornate manualmente e potrebbero differire dal suo Profilo sul marketplace Fresha. Puoi ripristinare i dettagli originali selezionando Ripristina i dettagli originali nel Profilo del cliente.
Controlla appuntamenti passati, poiché il profilo del cliente potrebbe essere stato eliminato da un membro del team o dal cliente. Inoltre, controlla le Impostazioni del Profilo per assicurarti di aver effettuato l'accesso all'Account Fresha corretto con l'email giusta.
I segni di spunta accanto al nome, al numero di telefono e all'indirizzo email del tuo cliente indicano se ha un Account Fresha e quali contatti sono stati verificati. Un segno di spunta accanto al nome del tuo cliente significa che ha un Account Fresha, mentre i segni di spunta accanto al suo numero di telefono o indirizzo email indicano quali contatti sono stati verificati.
Puoi aggiornare l'indirizzo email o il numero di telefono del tuo cliente in qualsiasi momento. Apri Clienti, seleziona il pulsante Attività, quindi scegli Modifica dettagli cliente. Alla voce Email o Numero di telefono, aggiorna i contatti secondo necessità. Se vuoi ripristinare i dati personali verificati del cliente, seleziona Ripristina sotto il campo.
