Aggiungi note ai profili dei clienti
In questa guida scoprirai come aggiungere Note ai profili dei clienti in modo che il tuo Team possa tenere traccia dei dettagli importanti per tutti gli appuntamenti futuri.
Nel presente articolo
Informazioni sulle note cliente
Le Note cliente ti consentono di salvare informazioni importanti sui clienti, come formule di colore, preferenze di stile, immagini e file. Queste note sono visibili solo al tuo Team, rimangono sul Profilo del cliente e sono disponibili per ogni Appuntamento futuro.
Per un aggiornamento unico che si applica solo a una singola visita, come un cliente arrivato in ritardo, usa invece una nota sull'appuntamento. Se ci sono informazioni che devono essere immediatamente visibili al tuo Team, come problemi di salute, aggiungi un avviso per il personale.
Aggiungi una nota a un profilo cliente
- Apri il profilo di un cliente dal tuo Elenco dei clienti.
- Nel pannello del menu a sinistra, seleziona Record, quindi apri la scheda Note.
- Clicca su Aggiungi in alto a destra e inserisci la tua nota nel campo di testo. Si apre il pop-up Aggiungi una nota con il cliente aggiunto automaticamente.
- Per includere un file, clicca su Carica e seleziona un file dal tuo dispositivo. Gli allegati di tipo Immagine vengono visualizzati come miniature, mentre gli altri file mostrano un'icona del tipo di file. Puoi allegare più di un File.
- Se la tua attività ha più di una sede, usa il pulsante Sede per rendere la nota visibile a Tutte le sedi o seleziona sedi specifiche. Questo pulsante non viene visualizzato se la tua attività ha una sola sede.
- Clicca sul pulsante Salva in alto a destra per aggiungere la nota al profilo del cliente. Se chiudi il pop-up con Modifiche non salvate, ti verrà chiesto di confermare prima di annullarle.
Una volta aggiunta, la nota appare in cima alla scheda Note, insieme alla data e al membro del team che l'ha creata. Le Note sono raggruppate per mese, quindi le cronologie più lunghe rimangono facili da scorrere.
Modifica o elimina la nota di un cliente
- Apri il profilo di un cliente dal tuo Elenco dei clienti e nel pannello del menu a sinistra seleziona Record, quindi apri la scheda Note.
- Per apportare modifiche, clicca su Attività, quindi seleziona Modifica. Aggiorna il testo o gli allegati, quindi clicca su Salva.
- Per rimuovere la nota, clicca su Attività, seleziona Elimina, quindi conferma nel pop-up.
Le Note cliente non possono essere recuperate una volta eliminate, quindi è meglio verificare i dettagli prima di rimuoverne una.
Domande frequenti
Le note cliente non possono essere ripristinate una volta eliminate, quindi è meglio verificare i dettagli prima di rimuoverle.
Le Note cliente sono mantenute private in modo che il tuo Team possa visualizzarle internamente. I clienti non vedono mai le note aggiunte al loro profilo.
Il titolare della tua attività può stabilire chi può visualizzare, creare e modificare le note sui clienti. Se un membro del team non ha l'autorizzazione per visualizzare le note in una sede, non vedrà le note per quella sede, anche se può altrimenti accedere al profilo del cliente.
Sì, aggiungendo una nota da un appuntamento o da una vendita, la nota viene automaticamente collegata a quell'appuntamento o vendita. Appare anche nella scheda Note del cliente sotto il filtro corrispondente Note appuntamento o Note sulla vendita.
