Crea report personalizzati
In questa guida scoprirai come creare report personalizzati, che ti aiuteranno a prendere decisioni informate con i dati che contano di più per te.
Nel presente articolo
Personalizza la visualizzazione del report
Personalizza i tuoi report modificando il modo in cui i dati vengono raggruppati, selezionando le colonne da visualizzare, impostando il periodo, applicando filtri predefiniti e visualizzando i dati con i grafici. Per personalizzare i tuoi Report, devi passare a Insight.
Puoi personalizzare i Report usando i filtri qui sotto:
- Raggruppamento:
Organizza i dati in base a criteri specifici come il tipo di servizio, il membro del team o il cliente per analizzare schemi e tendenze. - Colonne:
Mostra solo i dati rilevanti per la tua analisi includendo o escludendo campi specifici nella visualizzazione del report. - Selettore data:
Definisci l'intervallo di tempo per il tuo Report, che sia giornaliero, settimanale, mensile o personalizzato. - Filtri predefiniti:
Includi o escludi automaticamente set di dati in base a criteri quali servizi, personale o Sedi per concentrarti sulle informazioni più pertinenti. - Grafici:
Visualizza i tuoi dati con i grafici per individuare facilmente le tendenze, confrontare i parametri e ottenere insight. Sono disponibili vari tipi di grafici.
Personalizza i Report standard
Personalizza i Report standard di Fresha modificandoli in base ai tuoi obiettivi aziendali ed evidenziando gli Insight più rilevanti per te.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Report.
- Nel pannello del menu a sinistra, seleziona Standard per visualizzare i tuoi Report standard.
- Usa la barra di ricerca in alto per inserire il Nome o la Descrizione del report e clicca sul report che vuoi personalizzare.
- Dalla barra degli strumenti in alto a destra dello schermo, seleziona l'icona Personalizza per personalizzare il report.
- Nella scheda del menu a destra, usa il menu Personalizza per adattare il report alle tue esigenze. Apri ciascuna scheda filtro e seleziona i dati che desideri includere, assicurandoti che le aree che desideri visualizzare nel report siano selezionate.
- Dopo aver selezionato i filtri che desideri visualizzare nel report, clicca sul pulsante Applica nella parte inferiore del pannello.
- Dalla barra degli strumenti in alto a destra dello schermo, seleziona il pulsante Salva per salvare il report personalizzato.
- Nel pop-up, inserisci un nuovo Nome e una descrizione per il Report. Per impostazione predefinita, a tutte le Copie verrà aggiunto "copia" al Nome del report, quindi aggiungere una descrizione può aiutarti a distinguerle.
- In Cartella, usa il menu a discesa per selezionare una cartella in cui salvare il report o creane una nuova inserendo un nome per la cartella. Se non viene selezionata alcuna cartella, il report apparirà nella Sezione personalizzato dei tuoi report.
- Clicca sul pulsante Copia in basso per salvare il resto.
Crea nuovi report personalizzati
Puoi creare report personalizzati su misura per le esigenze della tua attività, che ti forniscano esattamente i dati e gli insight che desideri.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Report.
- Clicca sul pulsante Aggiungi in alto a destra sullo schermo per creare un report personalizzato.
- Usa la barra di ricerca in alto per inserire il Nome o la Descrizione del report che desideri usare come modello e seleziona il report. Clicca sul pulsante Continua in alto a destra per procedere.
- Nel Passaggio successivo, puoi inserire un nuovo Nome e una nuova Descrizione per il Report. Per impostazione predefinita, al Nome del report del modello verrà aggiunta la dicitura "copia", in modo da poterlo distinguere dall'originale.
- In Cartella, usa il menu a discesa per selezionare una cartella in cui salvare il report oppure creane una nuova inserendo un nome per la cartella. Se non viene selezionata alcuna cartella, il report apparirà nella Sezione personalizzato dei tuoi report.
- Clicca sul pulsante Aggiungi in alto a destra sullo schermo per salvare il Report.
- Dalla scheda del menu a destra, usa il menu Personalizza per adattare il report alle tue esigenze. Apri ciascuna scheda filtro e seleziona i dati che desideri includere, assicurandoti che le aree che desideri visualizzare nel report siano selezionate.
- Dopo aver selezionato i filtri, clicca sul pulsante Applica in fondo al pannello per eseguire il report.
Una volta creato un report personalizzato, puoi modificare i filtri in qualsiasi momento facendo clic su Personalizza per aprire il menu.
Domande frequenti
Puoi creare un report personalizzato che includa i filtri di cui hai bisogno da ciascun report, oppure puoi copiare e personalizzare i singoli report per soddisfare le esigenze della tua azienda.
Con Insight, non ci sono Limiti al numero di Report personalizzati che puoi creare, il che ti dà la flessibilità di crearne quanti ne servono per la tua attività.
Puoi annullare i filtri dei report personalizzati disattivando tutti i filtri che non vuoi più applicare. Basta aprire il report, cliccare su Personalizza nella barra degli strumenti in alto e aggiornare i filtri nel menu Personalizza.