Mettre à jour les renseignements du client
Dans ce guide, vous apprendrez comment gérer le profil d'un client et suivre toutes ses informations au même endroit.
Dans cet article
Ajouter les informations personnelles d'un client à son profil
Vous pouvez mettre à jour les informations du client lorsque vous prenez un rendez-vous, créez une vente ou à partir de votre liste de clients.
- Lorsque vous planifiez un rendez-vous, sélectionnez un client existant dans le panneau de gauche de la vue du rendez-vous.
- Cliquez sur le bouton Actions, puis sélectionnez Modifier les renseignements du client pour mettre à jour le profil du client.
- Dans la vue Modifier le client, cliquez sur l'icône Modifier sur la photo de profil pour téléverser une nouvelle photo pour le client.
- Sous Profil, ajoutez la Date de naissance, le Sexe et les Pronoms du client.
- Sous Informations supplémentaires, indiquez les informations suivantes :
- Langue préférée : sélectionnez la langue dans laquelle le client préfère recevoir les messages automatisés.
- Provenance du client : Choisissez comment le client a découvert votre entreprise. Vous pouvez créer de nouvelles options dans vos Paramètres de provenance du client.
- Profession, Nationalité et toutes les coordonnées supplémentaires.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les informations du profil du client.
Une fois que vous avez enregistré les modifications, le profil du client affiche sa photo, ses informations personnelles et ses coordonnées mises à jour.
Les clients qui ont un compte Fresha peuvent mettre à jour leurs propres informations, et ces modifications apparaîtront automatiquement dans leur profil. Si vous modifiez vous-même leurs informations, votre version ne sera visible que dans votre espace de travail et ne mettra pas à jour leur profil sur la Marketplace.
Ajouter l'adresse d'un client à son profil
- Dans la vue Modifier le client, sélectionnez Adresses dans le panneau de menu de gauche et cliquez sur Ajouter une nouvelle adresse.
- Sélectionnez un type d'adresse dans la fenêtre contextuelle, entrez le nom de l'adresse et, sous Adresse, commencez à saisir l'adresse et sélectionnez l'une des options suggérées. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur le bouton Continuer.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les informations du profil du client.
Après l'enregistrement, le profil du client sera mis à jour avec la nouvelle adresse.
Vous pouvez modifier ou supprimer l'adresse à tout moment en suivant les mêmes étapes.
Ajouter des contacts d'urgence pour les clients
- Dans la vue Modifier le client, sélectionnez Contacts d'urgence dans le panneau de menu de gauche.
- Sous Contacts d'urgence, fournissez les informations suivantes pour le Contact principal et le Contact secondaire :
- Nom complet : le prénom et le nom de famille de la personne-ressource.
- Relation : le lien avec le client, par exemple partenaire, parent, ami.
- Courriel : Une adresse de courriel valide
- Téléphone : Un numéro de contact
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les informations du profil du client.
Une fois enregistré, le contact d'urgence sera ajouté au profil du client. Vous pouvez le mettre à jour à tout moment en suivant les mêmes étapes.
Modifier les paramètres d'un client
Vous pouvez gérer les paramètres d'un client pour les mises à jour de rendez-vous, les messages marketing et les exigences de paiement à l'avance directement à partir de son profil.
- Dans la vue Modifier le client, sélectionnez Paramètres dans le panneau de menu de gauche.
- Sous Notifications de rendez-vous et Notifications de marketing, cochez les cases pour choisir si le client reçoit les mises à jour par courriel, par texto ou les deux.
- Si le traitement des paiements est activé, utilisez le bouton sous Paiements à l'avance et Enregistrement de la carte pour exiger que le client paie à l'avance ou confirme la réservation avec une carte.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les informations du profil du client.
L’enregistrement des modifications met à jour les paramètres de notification et de paiement du client pour les prochains rendez-vous.
FAQ
Vous pouvez choisir les canaux que vous souhaitez utiliser pour envoyer des messages marketing à un client à partir de son profil client. Les clients décident séparément s'ils souhaitent recevoir des messages marketing de votre entreprise.
Les messages marketing ne sont envoyés par un canal que lorsque vous l'avez activé et que le client est abonné. Si un client se désabonne, il doit mettre à jour ses propres préférences pour recevoir à nouveau des messages marketing de votre entreprise.
Un astérisque (*) à côté des informations de contact d'un client signifie que les informations ont été mises à jour manuellement et peuvent différer de son profil sur la Marketplace de Fresha. Vous pouvez restaurer les informations d'origine en sélectionnant Restaurer les informations d'origine dans le profil du client.
Vérifiez les rendez-vous passés, car le profil du client pourrait avoir été supprimé par un membre de l'équipe ou par le client. Vérifiez également vos paramètres de profil pour vous assurer que vous êtes connecté au bon compte Fresha avec la bonne adresse courriel.
Les coches à côté du nom, du numéro de téléphone et de l'adresse de courriel de votre client indiquent s'il a un compte Fresha et quelles informations de contact ont été vérifiées. Une coche à côté du nom de votre client signifie qu'il a un compte Fresha, tandis que les coches à côté de son numéro de téléphone ou de son adresse de courriel indiquent quelles informations de contact ont été vérifiées.
Vous pouvez modifier l'adresse de courriel ou le numéro de téléphone de votre client à tout moment. Ouvrez Clients, sélectionnez le bouton Actions, puis choisissez Modifier les renseignements du client. Sous Courriel ou Téléphone, modifiez les informations de contact au besoin. Si vous souhaitez restaurer les coordonnées vérifiées du client, sélectionnez Réinitialiser sous le champ.
