Ajouter des recommandations de clients manuellement
Dans ce guide, vous apprendrez comment ajouter manuellement des recommandations de clients dans les profils de clients, afin de toujours savoir qui amène de nouveaux clients à votre entreprise.
Dans cet article
Fonctionnement des recommandations de clients
Lorsqu'un nouveau client est parrainé par une personne qui figure déjà dans votre liste de clients, vous pouvez facilement mettre à jour son profil client pour indiquer qui l'a parrainé. Cela vous aide à tenir des dossiers clients précis et à vous assurer que les recommandations sont correctement suivies.
Ajouter manuellement des parrainages aux profils de clients
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur le profil d'un client pour afficher ses informations de profil.
- Dans la vue du client, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier les renseignements du client pour mettre à jour les informations du client.
- Dans la vue Modifier le client, faites défiler vers le bas jusqu'à Informations supplémentaires pour ajouter les informations de la recommandation.
- Sous Recommandé par, cliquez sur Ajouter pour choisir le client existant qui a recommandé ce nouveau client à votre entreprise.
- Dans la fenêtre contextuelle, utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner le client ayant fait la recommandation dans votre liste de clients.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les informations du profil du client.
Sur le profil du client référé, les informations du client comprennent une rubrique «** Référé par ** » qui affiche le nom de la personne qui l'a référé.
Supprimer ou modifier une recommandation dans le profil d'un client
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le menu de gauche.
- Dans la vue du client, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier les renseignements du client pour mettre à jour les informations du client.
- Dans la vue Modifier le client, faites défiler vers le bas jusqu'à Informations supplémentaires.
- Sous Recommandé par, cliquez sur Supprimer à côté du client existant qui a recommandé ce nouveau client.
- Pour changer le client, cliquez sur Ajouter pour choisir un autre client existant comme référent.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les informations du profil du client.
FAQ
L'attribution manuelle d'une personne ayant recommandé dans le profil d'un client ne supprime pas les frais pour nouveau client de la Marketplace et n'a aucune incidence sur ceux-ci.
Les frais pour nouveau client de la Marketplace sont appliqués en fonction de la façon dont le client a initialement trouvé et réservé votre entreprise via la Marketplace de Fresha, quelles que soient les informations de recommandation ajoutées ultérieurement.
Oui, les informations sur les parrainages apparaissent dans le rapport Données sur les clients. Si un client a été parrainé par quelqu'un, le nom de la personne qui l'a parrainé figure dans la colonne Parrainé par.