Consulter l'historique du client
Dans ce guide, vous apprendrez comment accéder à l’historique complet d’un client et le gérer, y compris ses rendez-vous, ses ventes et les articles qu’il a achetés.
Dans cet article
Fonctionnement de l'historique des clients
La vue d'ensemble du profil présente un aperçu de l'historique de chaque client, y compris ses informations de contact, ses dépenses totales et ses avis. Pour en savoir plus, ouvrez le profil du client et utilisez les onglets Rendez-vous, Ventes et Articles pour consulter l’historique complet de ses réservations et de ses achats.
Consulter l'historique des rendez-vous d'un client
Tous les rendez-vous passés et à venir des clients se trouvent ici.
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez à Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Cliquez sur le profil d'un client pour afficher les informations de son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, cliquez sur Rendez-vous pour afficher la liste complète des rendez-vous passés et à venir.
- Utilisez les filtres pour afficher Tous les rendez-vous ou les rendez-vous Terminés.
- Pour un filtrage plus détaillé, cliquez sur Plus pour afficher les rendez-vous par statut, par exemple, Rendez-vous manqués.
- Pour un filtrage plus détaillé, cliquez sur Plus pour afficher les rendez-vous par statut, par exemple, Rendez-vous manqués.
Sélectionnez le rendez-vous pour ouvrir la vue complète, où vous pouvez consulter les Informations et effectuer d'autres actions en fonction de son état.
Consulter l'historique des ventes d'un client
Consultez une liste des ventes liées aux rendez-vous, y compris les totaux, les modes de paiement et les détails de ce qui a été acheté lors de l'encaissement.
- Ouvrez le profil d'un client.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, cliquez sur Ventes pour afficher la liste complète de l'historique des ventes du client.
- Utilisez les filtres pour afficher Toutes les ventes, les ventes Payées et les Brouillons de ventes.
- Pour un filtrage plus détaillé, cliquez sur Plus pour afficher les ventes par statut, y compris les rendez-vous impayés.
- Pour un filtrage plus détaillé, cliquez sur Plus pour afficher les ventes par statut, y compris les rendez-vous impayés.
Pour afficher toutes les informations d'une vente spécifique, sélectionnez-la pour ouvrir le dossier de la vente. À partir de là, vous pouvez consulter les articles, le mode de paiement et toutes les notes associées.
Consulter les articles vendus à un client
Cette rubrique affiche une liste de tous les articles que le client a déjà achetés.
- Ouvrez le profil d'un client.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, cliquez sur Articles pour afficher la liste complète des articles vendus au client.
- Dans le panneau de gauche de la vue du client, utilisez la barre de menu en haut pour afficher les Produits, les Abonnements et les Services vendus au client.
