Päivitä asiakastiedot
Tässä oppaassa opit hallitsemaan asiakkaan profiilia ja seuraamaan kaikkia hänen tietojaan yhdessä paikassa.
Tässä artikkelissa
Lisää asiakkaan henkilökohtaiset tiedot hänen profiiliinsa
Voit päivittää asiakastiedot ajanvarausta tehdessäsi, myyntiä luodessasi tai asiakasluettelosi kautta.
- Kun ajoitat ajanvarauksen, valitse olemassa oleva asiakas ajanvarausnäkymän vasemmasta paneelista.
- Napsauta Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Muokkaa asiakastietoja päivittääksesi asiakkaan profiilin.
- Napsauta Muokkaa asiakasta -näkymässä profiilikuvan Muokkaa-kuvaketta ladataksesi asiakkaalle uuden kuvan.
- Lisää kohdassa Profiili asiakkaan Syntymäaika, Sukupuoli ja Pronominit.
- Anna Lisätiedot-kohdassa seuraavat tiedot:
- Ensisijainen kieli: Valitse kieli, jolla asiakas haluaa vastaanottaa automaattisia viestejä.
- Asiakaslähde: Valitse, kuinka asiakas löysi yrityksesi. Voit luoda uusia toimintoja Asiakaslähdeasetuksissa.
- Ammatti, kansalaisuus ja mahdolliset muut yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta päivittääksesi asiakkaan profiilin tiedot.
Kun olet tallentanut muutokset, asiakkaan profiilissa näkyvät hänen päivitetty valokuvansa, henkilötietonsa ja yhteystietonsa.
Asiakkaat, joilla on Fresha-tili, voivat päivittää omat tietonsa, ja nämä muutokset näkyvät automaattisesti heidän profiilissaan. Jos päivität heidän tietonsa itse, versiosi näkyy vain työtilassasi, eikä se päivitä heidän markkinapaikkaprofiiliaan.
Lisää asiakkaan osoite hänen profiiliinsa
- Valitse Muokkaa asiakasta -näkymässä Osoitteet vasemmanpuoleisesta valikkopaneelista ja napsauta Lisää uusi osoite.
- Valitse osoitetyyppi ponnahdusikkunasta, kirjoita osoitteen nimi ja ala kirjoittaa osoitetta kohdassa Osoite ja valitse jokin ehdotetuista vaihtoehdoista. Kun se on valittu, napsauta Jatka-painiketta.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta päivittääksesi asiakkaan profiilitiedot.
Tallennuksen jälkeen asiakkaan profiili päivitetään uudella osoitteella.
Voit muokata tai poistaa osoitteen milloin tahansa noudattamalla samoja vaiheita.
Lisää yhteystiedot hätätilanteissa asiakkaille
- Valitse Muokkaa asiakasta -näkymässä Yhteystiedot hätätilanteissa vasemmanpuoleisesta valikkopaneelista.
- Anna kohdassa Yhteystiedot hätätilanteissa seuraavat tiedot ensisijaiselle ja toissijaiselle yhteyshenkilölle:
- Koko nimi: Yhteyshenkilön etunimi ja sukunimi.
- Suhde: Mikä suhde hänellä on asiakkaaseen, esimerkiksi kumppani, vanhempi, ystävä.
- Sähköposti: Kelvollinen sähköpostiosoite
- Puhelinnumero: Yhteystiedot
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta päivittääksesi asiakkaan profiilitiedot.
Kun tiedot on tallennettu, yhteystiedot hätätilanteissa lisätään asiakkaan profiiliin. Voit päivittää sen milloin tahansa noudattamalla samoja vaiheita.
Päivitä asiakkaan asetukset
Voit hallita asiakkaan ajanvarauspäivityksiä, markkinointiviestejä ja ennakkomaksua koskevia vaatimuksia suoraan hänen profiilistaan.
- Valitse Muokkaa asiakasta -näkymässä Asetukset vasemmanpuoleisesta valikkopaneelista.
- Valitse Ilmoitukset tapaamisista ja Markkinointi-ilmoitukset -kohdissa valintaruuduista, saako asiakas päivitykset sähköpostilla, tekstiviestillä vai molemmilla.
- Jos maksunkäsittely on otettu käyttöön, käytä Ennakkomaksut-kohdan ja Korttitietojen tallentaminen-kohdan alla olevaa valitsinta vaatiaksesi asiakasta maksamaan etukäteen tai vahvistamaan varauksen kortilla.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta päivittääksesi asiakkaan profiilin tiedot.
Muutosten tallentaminen päivittää asiakkaan ilmoitus- ja maksuasetukset tulevia aikoja varten.
UKK
Voit valita asiakkaan profiilista, mitä kanavia haluat käyttää markkinointiviestien lähettämiseen asiakkaalle. Asiakkaat päättävät erikseen, haluavatko he saada markkinointiviestejä yritykseltäsi.
Markkinointiviestejä lähetetään kanavan kautta vain, kun olet ottanut sen käyttöön ja asiakas on tilannut viestit. Jos asiakas peruuttaa tilauksensa, hänen on päivitettävä omat asetuksensa, jotta hän voi jälleen saada markkinointiviestejä yritykseltäsi.
Tähti (*) asiakkaan yhteystietojen vieressä tarkoittaa, että tiedot on päivitetty manuaalisesti ja ne voivat poiketa asiakkaan Fresha-markkinapaikkaprofiilista. Voit palauttaa alkuperäiset tiedot valitsemalla asiakkaan profiilissa Palauta alkuperäiset tiedot.
Tarkista aiemmat ajanvaraukset, sillä tiimin jäsen tai asiakas on saattanut poistaa asiakasprofiilin. Tarkista myös profiilisi asetukset varmistaaksesi, että olet kirjautunut oikealle Fresha-tilille oikealla sähköpostiosoitteella.
Asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen vieressä olevat valintamerkit osoittavat, onko asiakkaalla Fresha-tili ja mitkä yhteystiedot on vahvistettu. Asiakkaan nimen vieressä oleva valintamerkki tarkoittaa, että hänellä on Fresha-tili, kun taas hänen puhelinnumeronsa tai sähköpostiosoitteensa vieressä olevat valintamerkit osoittavat, mitkä yhteystiedot on vahvistettu.
Voit päivittää asiakkaasi sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron milloin tahansa. Avaa asiakkaat, valitse Toiminnot-painike ja valitse sitten Muokkaa asiakastietoja. Päivitä Sähköposti- tai Puhelinnumero-kohdassa olevat yhteystiedot tarpeen mukaan. Jos haluat palauttaa asiakkaan vahvistetut yhteystiedot, valitse Nollaa kentän alta.
