Liitä tunnisteita asiakkaisiin
Opi luomaan asiakastunnisteita ja liittämään ne asiakasprofiileihin, jotta voit ryhmitellä asiakkaat tyypin mukaan, kuten VIP, seniori tai opiskelija, ja suodattaa asiakasluetteloa helpommin.
Tässä artikkelissa
Näin asiakastunnisteet toimivat
Asiakastunnisteet ovat tunnisteita, jotka luot ja määrität asiakasprofiileihin asiakkaiden ryhmittelyä ja tunnistamista varten, esimerkiksi VIP, Senior tai Opiskelija. Kun olet määrittänyt tunnisteet, voit määrittää ne yksitellen tai joukkomäärityksenä ja käyttää niitä asiakasluettelon suodattamiseen ja tiettyjä ryhmiä koskevien raporttien laatimiseen. Mitä lyhyempi ja kuvaavampi tunnisteen nimi on, sitä helpompi sitä on käyttää suodattimena.
Luo asiakastunniste
-
Siirry näytön vasemmalla puolella olevasta päävalikosta kohtaan Asetukset.
-
Napsauta Asiakkaat hallitaksesi asiakasasetuksiasi.
-
Valitse vasemmalla olevasta valikkopaneelista Asiakastunnisteet tarkastellaksesi tunnisteiden kirjastoasi.
-
Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää-painiketta luodaksesi uuden asiakastunnisteen.
-
Anna tunnisteelle nimi ja katso esikatselusta, miltä se näyttää.
-
Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää-painiketta tallentaaksesi tunnisteen.
Uusi tunniste lisätään kirjastoosi, ja se on valmis määritettäväksi asiakasprofiileihin.
Jos haluat järjestää tunnisteet uudelleen kirjastossasi, napsauta minkä tahansa tunnisteen vieressä olevaa Toiminnot-kohtaa ja valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas. Tässä asettamasi järjestys näkyy kaikkialla, missä tunnisteet näkyvät suodattimina työtilassasi.
Asiakastunnisteen muokkaaminen tai poistaminen
- Napsauta työtilasi asetuksista Asiakkaat ja valitse vasemmanpuoleisesta valikkopaneelista Asiakastunnisteet.
- Napsauta Toiminnot sen tunnisteen vieressä, jota haluat päivittää, ja valitse sitten jokin seuraavista:
- Muokkaa: Päivitä tunnisteen nimi ja napsauta sitten Tallenna oikeassa yläkulmassa vahvistaaksesi.
- Näytä asiakkaat: Katso kaikki asiakkaat, joille on annettu tämä tunniste.
- Poista: Poista tunniste pysyvästi ja napsauta sitten Poista ponnahdusikkunassa vahvistaaksesi.
Kaikki muutokset otetaan käyttöön välittömästi kaikissa asiakasprofiileissa, joihin kyseinen tunniste on määritetty.
Tunnisteen määrittäminen asiakkaalle
-
Siirry näytön vasemmalla puolella olevasta päävalikosta kohtaan Asiakkaat.
-
Valitse valikkopaneelista Asiakasluettelo nähdäksesi kaikki asiakkaat.
-
Napsauta asiakasta avataksesi hänen profiilinsa.
-
Valitse Asiakastiedot ja napsauta Muokkaa-painiketta profiilin oikeassa reunassa olevasta paneelista.
-
Napsauta Lisätiedot-kohdassa Tunnisteet-valitsinta lisätäksesi tunnisteen pudotusvalikosta.
-
Voit myös kirjoittaa uuden tunnisteen nimen ja painaa Enter-painiketta luodaksesi sen ja lisätäksesi sen suoraan.
-
Voit lisätä useita tunnisteita samalle asiakkaalle.
-
-
Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta päivittääksesi profiilin.
Määritetyt avainsanat näkyvät asiakkaan profiilissa, ja tiimisi näkee ne kaikkialla, missä asiakkaan profiili näkyy työtilassasi.
Voit myös määrittää tunnisteita useille asiakkaille kerralla. Valitse asiakasluettelostasi niiden asiakkaiden vieressä olevat valintaruudut, joille haluat lisätä tunnisteita, napsauta Joukkomuokkaus ja valitse Lisää asiakastunnisteita, valitse lisättävät tunnisteet ja napsauta Käytä. Tunnisteet lisätään poistamatta kyseisille asiakkaille jo määritettyjä tunnisteita.
Suodata asiakkaat tunnisteen mukaan
-
Napsauta Asiakasluettelossa Suodattimet avataksesi suodatinpaneelin.
-
Valitse Asiakastunnisteet-kohdassa valintaruutu jokaisen tunnisteen vierestä, jonka mukaan haluat suodattaa.
-
Napsauta Käytä-painiketta.
Asiakasluettelosi päivittyy siten, että siinä näkyvät vain asiakkaat, joilla on valitut tunnisteet. Voit yhdistää asiakastunnisteet muihin suodattimiin, kuten asiakasryhmään tai sukupuoleen, kaventaaksesi tuloksia entisestään.
Voit myös suodattaa käyttäen asiakastunnisteita Asiakasluettelo - ja Asiakasyhteenveto -raporteissasi. Avaa jompikumpi raportti kohdassa Raportit ja napsauta Suodattimet käyttääksesi samoja tunnistepohjaisia suodattimia.
UKK
Asiakastunnisteet näkyvät vain sinulle ja tiimillesi työtilassasi. Asiakkaat eivät näe tunnisteita varausvahvistuksessaan, sähköposteissaan tai markkinapaikan asiakastilillään.
Kyllä, voit määrittää yhdelle asiakkaalle niin monta tunnistetta kuin tarvitset. Avaa asiakkaan profiili, napsauta Muokkaa kohdassa Asiakastiedot ja lisää tunnisteita kohdassa Lisätiedot. Jokainen tunniste näkyy asiakkaan profiilissa ja on käytettävissä suodattimena koko työtilassasi.
Tunnisteen poistaminen poistaa sen kirjastostasi ja jokaisesta asiakasprofiilista, johon se on määritetty. Toimintoa ei voi kumota. Jos et ole varma, harkitse tunnisteen jättämistä kirjastoosi ja sen määrittämättä jättämistä uusille asiakkaille sen sijaan, että poistaisit sen.
Voit myös suodattaa asiakasluettelosi tunnisteen mukaan Suodattimet-toiminnon avulla. Voit myös tarkastella tunnisteella merkittyjä asiakkaita suoraan tunnistekirjastostasi. Siirry Asetukset, napsauta Asiakkaat, valitse Asiakastunnisteet, napsauta sitten tunnisteen vieressä olevaa Toiminnot ja valitse Näytä asiakkaat.
Voit luoda kirjastoosi enintään 20 asiakastagia.
