Lisää tiedostoja asiakasprofiileihin
Tässä oppaassa opit lataamaan asiakirjoja ja kuvia asiakasprofiileihin.
Näin tiedostot toimivat
Tiedostojen avulla voit tallentaa asiakirjoja ja kuvia turvallisesti asiakkaan profiiliin. Voit käyttää niitä tallentaaksesi ennen- ja jälkeen-kuvia tai muita asiaankuuluvia tietoja. Ladatut tiedostot näkyvät vain tiimillesi ja pysyvät liitettyinä asiakasprofiiliin tulevaa käyttöä varten.
Lisää tiedosto asiakasprofiiliin
- Avaa asiakkaan profiili Asiakasluettelostasi.
- Napsauta asiakasprofiilinäkymän valikkopaneelissa Asiakirjat ja valitse luettelosta Tiedostot.
- Napsauta oikeanpuoleisen paneelin yläosassa olevaa Lisää-painiketta ladataksesi uuden tiedoston.
- Valitse laitteeltasi lisättävä tiedosto. Voit ladata monenlaisia tiedostomuotoja, kuten CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG ja JPEG.
Kun tiedosto on ladattu, se näkyy asiakkaan profiilissa kohdassa Tiedostot, ja tiimisi voi tarkastella sitä milloin tahansa.
Hallitse asiakastiedostoja
- Avaa asiakkaan profiili Asiakasluettelostasi.
- Napsauta asiakasprofiilinäkymän valikkopaneelissa Asiakirjat ja valitse luettelosta Tiedostot.
- Käytä hakupalkkia tiedoston löytämiseen tai käytä valitsinta vaihtaaksesi näkymän luettelon ja ruudukon välillä.
- Napsauta tiedoston vieressä olevaa kohtaa Toiminnot (kolme pistettä) ja valitse jokin seuraavista toiminnoista:
- Esikatselu tiedostoa: Näytä ladattu sisältö. CSV-, PDF-, XLS- ja XLSX-asiakirjat on ladattava, jotta ne voi tarkastella.
- Nimeä tiedosto uudelleen: Päivitä tiedoston nimi ponnahdusikkunassa ja napsauta sitten Nimeä uudelleen-painiketta tallentaaksesi.
- Lataa tiedosto: Tallenna tiedosto laitteellesi. Se näkyy Lataukset-kansiossasi.
- Poista: Poista tiedosto pysyvästi asiakkaan profiilista. Napsauta Poista-painiketta vahvistaaksesi uudelleen.
Kun tiedostoa hallitaan, siinä näkyvät kaikki asiakkaan profiilin päivitykset, ja se on tiimisi käytettävissä tai poistetaan, jos se poistetaan.
UKK
Kun tiedostot on poistettu, ne poistetaan asiakkaan profiilista, eikä niitä voi palauttaa.
Tiedostot pidetään yksityisinä, jotta tiimisi voi tarkastella niitä sisäisesti, mutta asiakkaat eivät näe niitä.
