Lisää merkintöjä asiakasprofiileihin
Tässä oppaassa opit lisäämään merkintöjä asiakasprofiileihin, jotta tiimisi voi seurata tärkeitä tietoja kaikkien tulevien ajanvarausten osalta.
Tässä artikkelissa
Tietoa asiakkaan merkinnöistä
Asiakkaiden merkintöjen avulla voit tallentaa tärkeitä asiakastietoja, kuten värikoostumukset, tyyliasetukset, kuvat ja tiedostot. Nämä merkinnät näkyvät vain tiimillesi, pysyvät asiakkaan profiilissa ja ovat käytettävissä kaikissa tulevissa ajanvarauksissa.
Jos kyseessä on kertaluonteinen päivitys, joka koskee vain yhtä käyntiä, kuten asiakkaan myöhästymistä, käytä sen sijaan ajanvarausmuistiinpanoa. Jos on tietoja, joiden on oltava tiimisi nähtävissä välittömästi, kuten terveysongelmia, lisää varoitus.
Merkinnän lisääminen asiakasprofiiliin
- Avaa asiakkaan profiili Asiakasluettelostasi.
- Valitse vasemmasta valikkopaneelista Tietueet ja avaa sitten Merkinnät-välilehti.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää ja kirjoita merkintäsi tekstikenttään. Lisää merkintä -ponnahdusikkuna avautuu, ja asiakas lisätään automaattisesti.
- Jos haluat sisällyttää tiedoston, napsauta Lataa ja valitse tiedosto laitteeltasi. Kuvien liitteet näkyvät esikatselukuvina, ja muiden tiedostojen kohdalla näkyy tiedostotyypin kuvake. Voit liittää useamman kuin yhden tiedoston.
- Jos yritykselläsi on useampi kuin yksi toimipiste, käytä Toimipiste-painiketta pitääksesi merkinnän näkyvissä Kaikissa toimipisteissä tai valitse tietyt toimipisteet. Tätä nappia ei näytetä, jos yritykselläsi on vain yksi toimipiste.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta lisätäksesi merkinnän asiakkaan profiiliin. Jos suljet ponnahdusikkunan muutoksia tallentamatta, sinua pyydetään vahvistamaan ennen niiden hylkäämistä.
Kun merkintä on lisätty, se näkyy Merkinnät-välilehden yläosassa yhdessä päivämäärän ja sen luoneen tiimin jäsenen kanssa. Merkinnät on ryhmitelty kuukauden sisällä, joten pidempiä historiaa on helppo selata.
Asiakkaan merkinnän muokkaaminen tai poistaminen
- Avaa asiakkaan profiili Asiakasluettelosta ja valitse vasemmasta valikkopaneelista Tietueet ja avaa sitten Merkinnät-välilehti.
- Jos haluat tehdä muutoksia, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa. Päivitä teksti tai liitteet ja napsauta sitten Tallenna.
- Voit poistaa merkinnän napsauttamalla Toiminnot, valitsemalla Poista ja vahvistamalla sitten ponnahdusikkunassa.
Lisätietoja asiakkaasta ei voi palauttaa, kun ne on poistettu, joten on parasta tarkistaa tiedot ennen niiden poistamista.
UKK
Asiakasmerkintöjä ei voi palauttaa, kun ne on poistettu, joten on parasta tarkistaa tiedot ennen niiden poistamista.
Asiakasmerkinnät pidetään yksityisinä, jotta tiimisi voi tarkastella niitä sisäisesti. Asiakkaat eivät koskaan näe profiiliinsa lisättyjä merkintöjä.
Yrityksesi omistaja voi määrittää, kuka voi tarkastella, luoda ja muokata asiakasmerkintöjä. Jos tiimin jäsenellä ei ole lupaa nähdä toimipisteen merkintöjä, hän ei näe kyseisen toimipisteen merkintöjä, vaikka hänellä olisi muutoin pääsy asiakkaan profiiliin.
Kyllä, kun lisäät merkinnän ajanvarauksesta tai myynnistä, merkintä linkitetään automaattisesti kyseiseen aikaan tai myyntiin. Se näkyy myös asiakkaan Merkinnät-välilehdellä vastaavan Ajanvarausmerkintöjen tai Myyntihuomautusten suodattimen alla.
