Актуализиране на данните за клиента
В това ръководство ще научите как да управлявате профила на клиент и да следите цялата му информация на едно място.
В тази статия
Добавяне на лични данни на клиента към профила му
Можете да актуализирате данните за клиента, докато запазвате час, създавате продажба или чрез списъка с клиенти.
- Когато записвате час, изберете съществуващ клиент от левия панел на изгледа за запазени часове.
- Кликнете върху бутона Действия, след което изберете Редактиране на данните за клиента, за да актуализирате профила на клиента.
- В изгледа Редактиране на клиент кликнете върху иконата Редактиране на профилната снимка, за да качите нова снимка за клиента.
- В раздел Профил добавете Датата на раждане, Пола и Местоименията на клиента.
- В Допълнителна информация предоставете следните данни:
- Предпочитан език: изберете езика, на който клиентът предпочита да получава автоматични съобщения.
- Източник на клиента: Изберете как клиентът е открил вашия бизнес. Можете да създадете нови опции във вашите Настройки за източник на клиента.
- Професия, националност и всякакви допълнителни данни за връзка.
- Кликнете върху бутона Запазване в горния десен ъгъл, за да актуализирате данните в профила на клиента.
След като запазите промените, в профила на клиента ще се показват актуализираната му снимка, личните данни и информацията за връзка.
Клиенти с акаунт във Fresha могат да актуализират собствените си данни и тези промени ще се появят автоматично в техния Профил. Ако актуализирате данните им сами, вашата версия ще бъде видима само във вашата работна област и няма да актуализира профила им в платформата.
Добавете адрес на клиент към профила му
- В изгледа Редактиране на клиент изберете Адреси от левия панел на менюто и кликнете върху Добавете нов адрес.
- Изберете тип адрес в изскачащия прозорец, въведете името на адреса и в „Адрес“ започнете да въвеждате адреса и изберете от предложените опции. След като изберете, кликнете върху бутона Напред.
- Кликнете върху бутона Запазване в горния десен ъгъл, за да актуализирате данните в профила на клиента.
След запазване профилът на клиента ще бъде актуализиран с новия адрес.
Можете да редактирате или премахнете адреса по всяко време, като следвате същите стъпки.
Добавяне на лица за връзка при спешни случаи за клиенти
- В изгледа Редактирайте клиента изберете За връзка при спешни случаи от левия панел на менюто.
- В раздел За връзка при спешни случаи предоставете следните данни за Основното лице за връзка и Второто лице за връзка:
- Пълно име: Името и фамилията на лицето за връзка.
- Връзка: Каква е връзката с клиента, например партньор, родител, приятел.
- Имейл: Валиден имейл адрес
- Телефон: Телефонен номер за връзка
- Кликнете върху бутона Запазване в горния десен ъгъл, за да актуализирате данните в профила на клиента.
След като бъде запазено, лицето за връзка при спешни случаи ще бъде добавено към профила на клиента. Можете да го актуализирате по всяко време, като изпълните същите стъпки.
Актуализирайте настройките на клиент
Можете да управлявате настройките на клиента за актуализации на часове, маркетингови съобщения и изисквания за предплата директно от профила му.
- В изгледа Редактирайте клиента изберете Настройки от левия панел на менюто.
- В Известия за час и Маркетингови известия поставете отметки в квадратчетата, за да изберете дали клиентът да получава актуализации по имейл, текстово съобщение или и по двата начина.
- Ако обработката на плащанията е активирана, използвайте превключвателя под Предплащания и Запис на карта, за да изискате от клиента да плати предварително или да потвърди резервацията с карта.
- Кликнете върху бутона Запазване в горния десен ъгъл, за да актуализирате данните в профила на клиента.
Запазването на промените актуализира настройките на клиента за известия и плащания за бъдещи запазени часове.
Често задавани въпроси
Да, ако сте създали клиентския профил ръчно и имате съгласието на клиента, можете да актуализирате предпочитанията му.
Звездичка (*) до данните за контакт на клиента означава, че информацията е актуализирана ръчно и може да се различава от профила му в платформата Fresha. Можете да възстановите първоначалните данни, като изберете Възстановяване на първоначалните данни в профила на клиента.
Проверете предишни запазени часове, тъй като профилът на клиента може да е бил изтрит от служител или от клиента. Освен това проверете настройките на профила си, за да сте сигурни, че сте влезли в правилния акаунт във Fresha с правилния имейл адрес.
Отметките до името, телефонния номер и имейл адреса на вашия клиент показват дали той има акаунт във Fresha и кои данни за връзка са потвърдени. Отметка до името на клиента ви означава, че той има акаунт във Fresha, а отметките до телефонния му номер или имейл адрес показват кои данни за връзка са потвърдени.
Можете да актуализирате имейл адреса или телефонния номер на клиента си по всяко време. Отворете „Клиенти“, изберете бутона Действия, след което изберете Редактиране на данните за клиента. В раздел Имейл или Телефон актуализирайте данните за връзка, ако е необходимо. Ако искате да възстановите проверената информация за връзка на клиента, изберете Нулиране под полето.
