Преглед на историята на клиента
В това ръководство ще научите как да осъществявате достъп и да управлявате пълната история на клиента, включително неговите запазени часове, покупки и закупени артикули.
В тази статия
Как работи историята на клиента
Прегледът на профила показва кратка информация за историята на всеки клиент, включително данни за контакт, общ размер на разходите и отзиви. За да видите повече, отворете профила на клиента и използвайте разделите Запазени часове, Продажби и Артикули, за да видите пълната му хронология на резервации и покупки.
Преглед на историята на запазените часове на клиента
Всички минали и предстоящи запазени часове на клиентите могат да бъдат намерени тук.
- От главното меню вляво на екрана отидете на Clients.
- Изберете Списък с клиенти от левия панел на менюто.
- Кликнете върху профила на клиент, за да видите подробностите за профила му.
- В панела с менюта на изгледа на профила на клиента кликнете върху Запазени часове, за да видите пълен списък с минали и предстоящи часове.
- Използвайте филтрите, за да видите Всички или Завършени запазени часове.
- За по-подробно филтриране кликнете върху Още, за да видите запазените часове по статус, например Пропуснати.
- За по-подробно филтриране кликнете върху Още, за да видите запазените часове по статус, например Пропуснати.
Изберете часа, за да отворите пълния изглед, където можете да прегледате данните и да предприемете допълнителни действия въз основа на статуса му.
Преглед на историята на продажбите на клиента
Вижте списък с продажби, свързани със запазени часове, включително общи суми, начини на плащане и разбивки на това, което е закупено при плащане.
- Отворете профил на клиент.
- В панела на менюто в изгледа на профила на клиента кликнете върху Продажби, за да видите пълен списък с хронологията на продажбите на клиента.
- Използвайте филтрите, за да видите Всички, Платени и Чернови на продажби.
- За по-подробно филтриране кликнете върху Още, за да видите продажбите по статус, включително Неплатени запазени часове.
- За по-подробно филтриране кликнете върху Още, за да видите продажбите по статус, включително Неплатени запазени часове.
За да видите пълните данни за конкретна продажба, изберете я, за да отворите записа за продажбата. Оттам можете да прегледате артикулите, начина на плащане и всички свързани бележки.
Преглед на продадените артикули на клиента
Този раздел показва списък на всички артикули, които клиентът някога е закупил.
- Отворете профила на клиента.
- В панела на менюто в изгледа на профила на клиента кликнете върху Артикули, за да видите пълен списък с продадените на клиента артикули.
- В левия панел на изгледа на клиента използвайте лентата с менюта в горната част, за да видите продадените на клиента продукти, абонаменти и услуги.
