Управление на портфейли на клиенти
В това ръководство ще научите как да прегледате портфейла на клиента, включително неговите подаръчни ваучери, предплати и награди.
Как работи портфейлът на клиента
В портфейла на клиента се съхраняват неговото салдо и данните за плащане. Това включва салдата по ваучерите за подарък, предплащанията, запазените карти и наградите.
Когато отворите профила на клиент, салдото в портфейла му се показва в общия преглед. Оттам щракнете върху раздела Портфейл, за да видите пълните данни.
Преглед на портфейла на клиента
- От главното меню вляво на екрана отидете на Clients.
- Изберете Списък с клиенти от панела на менюто вляво.
- Кликнете върху профила на клиент, за да видите подробностите за профила му.
- В панела на менюто в изгледа на клиентския профил кликнете върху Портфейл, за да видите следното:
- Наличен баланс: общата сума, която клиентът може да похарчи, като се комбинират всички ползвани подаръчни ваучери и предплати за бъдещи резервации.
- Салдо по подаръчни ваучери: Колко остава на клиента за използване от всички активни подаръчни ваучери.
- Предплати: Всички предплатени суми, свързани с предстоящи запазени часове, което ви помага да проследявате какво вече е платено.
- Запазена карта: Показва текущото запазено плащане на клиента, включително последните четири цифри и датата на валидност.
- Награди: Списък с награди, които клиентът има в момента. Научете как работят наградите.
Клиентите могат да съхраняват по една активна карта наведнъж. Ако добавят нова карта, тя ще замени предишната, като по този начин начинът им на плащане ще бъде актуален.
Често задавани въпроси
Клиентите могат да актуализират данните на запазената си карта от клиентския си акаунт във Fresha, като отидат в своя Портфейл и изберат Сменете настоящата карта в Карти. Всички промени ще бъдат отразени автоматично в техния Профил.
Понастоящем настройките за предплащане трябва да бъдат коригирани индивидуално за всеки клиент чрез неговия профил. Настройките за предплата също могат да се управляват на ниво услуга.