Добавяне на бележки към клиентските профили
В това ръководство ще научите как да добавяте бележки към профилите на клиентите, за да може екипът ви да следи важните подробности за всички бъдещи запазени часове.
В тази статия
За бележките за клиента
Бележките за клиента ви позволяват да запазвате важна информация за клиента, като формули за цвят, предпочитания за стил, изображения и файлове. Тези бележки се виждат само от вашия екип, остават в профила на клиента и са налични за всеки бъдещ час.
За еднократна актуализация, която се отнася само за едно посещение, като например закъснение на клиент, вместо това използвайте бележка за часа. Ако има информация, която трябва да бъде незабавно забележима за екипа ви, като например здравословни проблеми, добавете известие за персонала.
Добавете бележка към клиентски профил
- Отворете профил на клиент от вашия Списък на клиенти.
- В левия панел на менюто изберете Записи, след което отворете раздела „Бележки“.
- Щракнете върху Добавяне в горния десен ъгъл и въведете бележката си в текстовото поле. Изскачащият прозорец Добавяне на бележка се отваря с автоматично добавен клиент.
- За да включите файл, щракнете върху Качване и изберете файл от устройството си. Прикачените изображения се показват като миниатюри, а другите файлове се показват с икона за типа на файла. Можете да прикачите повече от един файл.
- Ако вашата фирма има повече от един обект, използвайте бутона Обект, за да направите бележката видима за Всички обекти или изберете конкретни обекти. Този бутон не се показва, ако вашата фирма има само един обект.
- Кликнете върху бутона Запазване в горния десен ъгъл, за да добавите бележката към профила на клиента. Ако затворите изскачащия прозорец с незапазени промени, ще бъдете помолени да потвърдите, преди да ги отхвърлите.
След като бъде добавена, бележката се появява в горната част на раздела Бележки, заедно с датата и служителя, който я е създал. Бележките са групирани по месец, така че по-дългите хронологии остават лесни за преглеждане.
Редактиране или изтриване на бележка за клиент
- Отворете профила на клиент от вашия Списък с клиенти и **в левия панел на менюто изберете „Записи“, след което отворете раздела „Бележки“.
- За да направите промени, щракнете върху Действия, след което изберете Редактиране. Актуализирайте текста или прикачените файлове, след което щракнете върху Запазване.
- За да премахнете бележката, кликнете върху Действия, изберете Изтриване и след това потвърдете във изскачащия прозорец.
Бележките за клиента не могат да бъдат възстановени, след като бъдат изтрити, така че е най-добре да прегледате подробностите, преди да премахнете бележка.
Често задавани въпроси
Бележките за клиента не могат да бъдат възстановени, след като бъдат изтрити, така че е най-добре да прегледате подробностите, преди да ги премахнете.
Бележките за клиента се съхраняват поверително, така че вашият екип да може да ги преглежда вътрешно. Клиентите никога не виждат бележки, добавени към профила им.
Собственикът на вашия бизнес може да контролира кой може да преглежда, създава и редактира бележки за клиента. Ако служител няма разрешение да преглежда бележки в даден обект, той няма да вижда бележки за този обект, дори ако по друг начин има достъп до профила на клиента.
Да, добавянето на бележка от запазен час или продажба автоматично свързва бележката с този час или продажба. Тя се показва и в раздела „Бележки“ на клиента под съответния филтър Бележки по запазените часове или Бележки по продажбите.
