Müşteri profillerine not ekleme
Bu kılavuzda, ekibinizin gelecekteki tüm randevularda önemli ayrıntıları takip edebilmesi için müşteri profillerine nasıl not ekleyeceğinizi öğreneceksiniz.
Bu makalede
Müşteri notları hakkında
Müşteri notları; renk formülleri, stil tercihleri, resimler ve dosyalar gibi önemli müşteri bilgilerini kaydetmenizi sağlar. Bu notlar yalnızca ekibiniz tarafından görülebilir, müşterinin profilinde kalır ve gelecekteki her randevu için kullanılabilir.
Müşterinin geç gelmesi gibi yalnızca tek bir ziyaret için geçerli olan tek seferlik bir güncelleme için bunun yerine randevu notu kullanın. Sağlıkla ilgili endişeler gibi ekibinizin hemen fark etmesi gereken bilgiler varsa bir personel uyarısı ekleyin.
Müşteri profiline not ekleme
- Müşteri listenizden bir müşterinin profilini açın.
- Sol menü panelinde Kayıtlar'ı seçin, ardından Notlar sekmesini açın.
- Sağ üst köşedeki Ekle'ye tıklayın ve notunuzu metin alanına girin. Müşterinin otomatik olarak eklendiği bir Not ekle açılır penceresi açılır.
- Bir dosya eklemek için Yükle'ye tıklayın ve cihazınızdan bir dosya seçin. Görüntü ekleri küçük resim olarak, diğer dosyalar ise dosya türü simgesi olarak gösterilir. Birden fazla dosya ekleyebilirsiniz.
- İşletmenizin birden fazla şubesi varsa notu Tüm şubeler için görünür hâlde tutmak üzere Şube etiketini kullanın veya belirli şubeleri seçin. İşletmenizin yalnızca bir şubesi varsa bu etiket gösterilmez.
- Notu müşterinin profiline eklemek için sağ üst köşedeki Kaydet düğmesine tıklayın. Açılır pencereyi kaydedilmemiş değişikliklerle kapatırsanız bunları silmeden önce onaylamanız istenir.
Eklenen not, Notlar sekmesinin üst kısmında, tarihi ve notu oluşturan ekip üyesiyle birlikte görünür. Notlar aya göre gruplandırılır, böylece daha uzun geçmişler kolayca taranabilir.
Bir müşterinin notunu düzenleme veya silme
1. Müşteri listesi 'nizden bir müşterinin profilini açın ve sol menü panelinde Kayıtlar'ı seçin, ardından Notlar sekmesini açın. 2. Değişiklik yapmak için Eylemler'e tıklayın, ardından Düzenle'yi seçin. Metni veya ekleri güncelleyin, ardından Kaydet seçeneğine tıklayın. 3. Notu kaldırmak için İşlemler'e tıklayın, Sil'i seçin ve ardından açılır pencerede onaylayın.
Müşteri notları silindikten sonra geri alınamaz, bu nedenle bir notu kaldırmadan önce ayrıntıları değerlendirmek en iyisidir.
SSS
Müşteri notları silindikten sonra geri yüklenemez, bu nedenle bunları kaldırmadan önce ayrıntıları değerlendirmek en iyisidir.
Müşteri notları gizli tutulur, böylece ekibiniz bunları kurum içinde görüntüleyebilir. Müşteriler, profillerine eklenen notları asla göremez.
İşletme sahibiniz müşteri notlarını kimlerin görüntüleyebileceğini, oluşturabileceğini ve düzenleyebileceğini kontrol edebilir. Bir ekip üyesinin bir şubedeki notları görüntüleme izni yoksa başka bir şekilde müşterinin profiline erişebilse bile o şubeye ait notları göremez.
Evet, bir randevudan veya bir satıştan not eklendiğinde not otomatik olarak o randevuya veya satışa bağlanır. Ayrıca müşterinin Notlar sekmesinde, ilgili Randevu notları veya Satış notları filtresinin altında görünür.
