Müşteri profillerine dosya ekleme
Bu kılavuzda, müşteri profillerine belge ve görsel yüklemeyi öğreneceksiniz.
Dosyalar nasıl çalışır?
Dosyalar, belgeleri ve görselleri bir müşterinin profiline güvenli bir şekilde kaydetmenizi sağlar. Bunları, öncesi ve sonrası fotoğraflarını veya diğer ilgili kayıtları kaydetmek için kullanabilirsiniz. Yüklenen dosyalar yalnızca ekibiniz tarafından görülebilir ve ileride başvurulmak üzere müşteri profiline eklenmiş olarak kalır.
Bir müşteri profiline dosya ekleme
- Müşteri listenizden bir müşterinin profilini açın.
- Müşteri profili görünümünün menü panelinde Belgeler'e tıklayın ve listeden Dosyalar'ı seçin.
- Yeni bir dosya yüklemek için sağ panelin üst kısmındaki Ekle düğmesine tıklayın.
- Eklemek için cihazınızdan bir dosya seçin. CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG ve JPEG dâhil olmak üzere çok çeşitli dosya türlerini yükleyebilirsiniz.
Yüklendikten sonra dosya, müşterinin profilinde Dosyalar bölümünde görünecek ve ekibiniz tarafından istediği zaman görüntülenebilecektir.
Müşteri dosyalarını yönetme
- Müşteri listesi bölümünden bir müşterinin profilini açın.
- Müşteri profili görünümünün menü panelinde Belgeler 'e tıklayın ve listeden Dosyalar 'ı seçin.
- Bir dosyayı bulmak için arama çubuğunu kullanın veya görünümünüzü liste ve ızgara arasında ayarlamak için geçiş düğmesini kullanın.
- Dosyanın yanındaki İşlemler (üç nokta) simgesine tıklayın ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- Dosyayı önizle: Yüklenen içeriği görüntüleyin. CSV, PDF, XLS ve XLSX belgelerinin görüntülenmesi için indirilmesi gerekir.
- Dosyayı yeniden adlandır: Açılır pencerede dosya adını güncelleyin, ardından kaydetmek için Yeniden adlandır düğmesine tıklayın.
- Dosyayı indir: Dosyayı cihazınıza kaydedin. İndirilenler klasörünüzde görünecektir.
- Sil: Dosyayı müşterinin profilinden kalıcı olarak kaldırın. Tekrar onaylamak için Sil düğmesine tıklayın.
Dosya yönetildikten sonra müşterinin profilindeki tüm güncellemeleri yansıtacak ve ekibiniz tarafından erişilebilir kalacak veya silinirse kaldırılacaktır.
SSS
Dosyalar silindikten sonra müşterinin profilinden kaldırılır ve geri alınamaz.
Dosyalar gizli tutulur, böylece ekibiniz bunları kurum içinde görüntüleyebilirken müşteriler göremez.
