Eksporto listën e klientëve të tu
Në këtë udhëzues, do të mësosh se si ta shkarkosh listën e klientëve në pajisjen tënde.
- Nga menyja kryesore në anën e majtë të ekranit, shko te "Klientët".
- Zgjidh Lista e klientëve nga paneli i menusë në të majtë.
- Kliko butonin Opsionet në pjesën e sipërme djathtas dhe zgjidh ta eksportosh listën e klientëve në formatin Excel ose CSV.
Lista e klientëve do të shkarkohet në pajisjen tënde, ku mund t'i hapësh dhe t'i shikosh të dhënat.
Për të kontrolluar se kush mund të eksportojë të dhënat e klientit, menaxho qasjen duke përdorur Lejen "Mund të shkarkojë klientët".
Pyetje të shpeshta
Për të mbrojtur informacionin e pagesës dhe për të përmbushur pajtueshmërinë me PCI, të dhënat e kartës së klientit ruhen në mënyrë të sigurt, janë plotësisht të koduara dhe nuk mund të eksportohen ose të transferohen. Kjo siguron që të gjitha të dhënat e ndjeshme të mbeten të sigurta dhe private në çdo kohë.
Mund të përditësosh lehtësisht çdo detaj duke modifikuar profilet e klientëve direkt në listën tënde të klientëve. Pasi gjithçka të duket në rregull, eksportoje përsëri listën.
Po, mundesh. Shko te lista jote Takimet dhe përdor shiritin e kërkimit për të filtruar sipas emrit të klientit ose referencës së takimit. Mund të aplikosh gjithashtu filtra për të ngushtuar intervalin e datave. Pasi të kesh gjetur takimet që të duhen, kliko butonin Eksporto në pjesën e sipërme djathtas dhe zgjidh formatin e preferuar nga PDF, CSV ose Excel.
Po, mund të përdorësh Raportin e listës së klientëve për të filtruar klientët sipas vendndodhjes para eksportimit.