Organizzazione dei moduli cliente
Scopri come tenere i tuoi moduli organizzati, aggiornarli man mano che la tua attività cambia e stampare o scaricare i moduli compilati dai tuoi clienti.
Nel presente articolo
Informazioni sulla gestione dei moduli clienti
Mantieni i tuoi moduli organizzati raggruppando quelli simili in categorie, come consulenza, consenso o assistenza post-trattamento. In questo modo, il tuo team potrà trovare più facilmente il modulo giusto quando ne aggiunge uno a un appuntamento o a un servizio.
Puoi anche modificare, copiare e archiviare i moduli per mantenere il tuo elenco di moduli organizzato e aggiornato man mano che cambiano le esigenze della tua attività.
Crea categorie di moduli
- Dal menu principale sulla sinistra dello schermo, vai su Impostazioni
- Seleziona Moduli per aprire l'elenco dei moduli cliente.
- Clicca sul pulsante Aggiungi in alto a destra e seleziona Categoria.
- Inserisci un Nome della categoria e una Descrizione facoltativa, quindi clicca su Aggiungi.
La tua nuova categoria apparirà nel tuo elenco di moduli. Per aggiungervi dei moduli esistenti, trascinali e rilasciali nella categoria. Quando crei un nuovo modulo, puoi selezionare una categoria per aggiungerlo automaticamente.
Gestisci un modulo
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Nella sezione Modelli per i clienti, clicca su Azioni (tre puntini) accanto al modulo che desideri gestire.
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Dal menu a discesa, seleziona una delle seguenti opzioni:
- Modifica: aggiorna il nome, le domande o le impostazioni del modulo nel generatore di moduli, quindi clicca su Salva le modifiche.
- Rinomina: Inserisci un nuovo nome per il modulo, quindi clicca su Salva nella finestra pop-up.
- Copia: Crea una copia separata del modulo da personalizzare. Apporta le modifiche, quindi clicca su Crea modulo per salvarlo come nuovo modulo. Il modulo originale non viene modificato.
- Sposta in alto o Sposta in basso: Modifica la posizione del modulo nel tuo elenco.
- Archivia: impedisci l’aggiunta del modulo agli appuntamenti e rimuovilo da tutti i servizi. Tutti i moduli compilati vengono conservati. Clicca su Conferma nella finestra pop-up.
Qualsiasi modifica apportata si applica ai moduli che non sono ancora stati compilati. I moduli già compilati dai tuoi clienti mantengono le domande e le risposte del momento in cui sono stati inviati.
Domande frequenti
I moduli con invii completati possono essere archiviati ma non eliminati definitivamente, in modo che i dati dei tuoi clienti vengano sempre conservati. L'archiviazione impedisce l'utilizzo del modulo e mantiene ogni compilazione disponibile per la visualizzazione, la stampa o il download.
I moduli già presenti negli appuntamenti in programma rimangono lì finché non vengono compilati o rimossi. L'archiviazione impedisce che il modulo venga aggiunto a nuovi appuntamenti.
I moduli che non sono stati aggiunti a una categoria compaiono sotto Nessuna categoria nel tuo elenco di moduli. Puoi trascinarli e rilasciarli in una categoria in qualsiasi momento.