Dodavanje upozorenja za osoblje u profile klijenata
U ovom ćete vodiču saznati kako istaknuti ključne informacije u profilima klijenata kako bi vaš tim bio spreman prije svakog termina.
Kako funkcioniraju upozorenja za osoblje
Upozorenja za osoblje prikazuju važne informacije na profilu klijenta i u prikazu termina, tako da ih vaš tim vidi prije početka termina. Idealna su za označavanje zdravstvenih stanja, ograničenja usluga ili posebnih uputa na koje treba obratiti pozornost tijekom posjeta.
Za stalne pojedinosti, kao što su preferencije u pogledu stila, dodajte napomenu o klijentu. Upotrijebite napomenu o terminu za jednokratne izmjene (kao što je kašnjenje) i zabilježite alergije pomoću funkcionalnosti za alergije.
Dodavanje obavijesti za osoblje
- Otvorite termin u Kalendaru.
- Profil klijenta možete otvoriti i sa popisa klijenata.
- Na lijevoj ploči prikaza termina kliknite Radnje i odaberite Dodaj upozorenje za osoblje.
- U skočnom prozoru Dodaj upozorenje za osoblje unesite upozorenje za osoblje u tekstno polje.
- Kliknite na gumb Dodaj da biste spremili upozorenje za osoblje na profil klijenta.
Nakon dodavanja, upozorenje za osoblje pojavit će se na profilu klijenta i bit će vidljivo na njegovoj kartici kontakta. Za ažuriranje ili brisanje obavijesti slijedite iste korake i odaberite Uređivanje obavijesti za osoblje.
Česta pitanja
Da, možete preuzeti upozorenja za osoblje tako da izvezete svoj cjeloviti popis klijenata. Obavijesti za osoblje pojavit će se u stupcu Napomene u izvezenoj datoteci.
