Ručno dodavanje Preporuka klijenta
U ovom ćete vodiču saznati kako ručno dodati preporuke klijenata u profile klijenata kako biste uvijek znali tko dovodi nove klijente u vašu tvrtku.
Kako funkcioniraju preporuke klijenata
Kada novog klijenta preporuči netko tko je već na vašem popisu klijenata, možete jednostavno ažurirati njegov profil klijenta kako bi se vidjelo tko ga je preporučio. To vam pomaže da vodite točnu evidenciju klijenata i osigurate pravilno praćenje Preporuka.
Ručno dodavanje preporuka u profile klijenata
- U glavnom izborniku na lijevoj strani zaslona idite na Klijenti.
- Odaberite Popis klijenata na ploči izbornika s lijeve strane.
- Kliknite na profil klijenta da biste prikazali podatke o njegovu profilu.
- U prikazu klijenta kliknite na Radnje i odaberite Uredi podatke o klijentu kako biste ažurirali podatke o klijentu.
- U prikazu Uređivanje klijenta pomaknite se prema dolje do Dodatne informacije kako biste dodali podatke o preporuci.
- U odjeljku Preporučio/la kliknite Dodaj kako biste odabrali postojećeg klijenta koji je preporučio ovog novog klijenta vašoj tvrtki.
- U skočnom prozoru upotrijebite traku za pretraživanje kako biste pronašli i odabrali klijenta koji je preporučio novog klijenta sa svog popisa klijenata.
- Kliknite na gumb Spremi u gornjem desnom kutu da biste ažurirali podatke o profilu klijenta.
Na profilu preporučenog klijenta, podaci o klijentu uključuju odjeljak „Preporučio/la” u kojem se prikazuje ime osobe koja ga je preporučila.
Uklanjanje ili promjena Preporuke na profilu klijenta
- U glavnom izborniku na lijevoj strani zaslona idite na Klijenti.
- Odaberite Popis klijenata na lijevoj ploči izbornika.
- U prikazu klijenta kliknite na Radnje i odaberite Uredi podatke o klijentu kako biste ažurirali podatke o klijentu.
- U prikazu Uređivanje klijenta pomaknite se prema dolje do Dodatne informacije.
- U odjeljku Preporučio/la kliknite na Ukloni pored postojećeg klijenta koji je preporučio ovog novog klijenta.
- Da biste promijenili klijenta, kliknite na Dodaj kako biste odabrali alternativnog postojećeg klijenta kao onog koji je preporučio.
- Kliknite na gumb Spremi u gornjem desnom kutu da biste ažurirali podatke profila klijenta.
Česta pitanja
Ručno dodjeljivanje preporučitelja u profilu klijenta ne uklanja naknadu za novog klijenta na Marketplaceu niti utječe na nju.
Naknada za novog klijenta na Marketplaceu primjenjuje se na temelju načina na koji je klijent izvorno pronašao i rezervirao vašu tvrtku putem fresha marketplacea, bez obzira na kasnije dodane pojedinosti o preporuci.
Da, podaci o preporukama prikazuju se u Izvješću o uvidima o klijentima. Ako je klijenta netko preporučio, ime osobe koja ga je preporučila bit će navedeno u stupcu Preporučio/la.