Prikaz povijesti klijenta
U ovom ćete vodiču saznati kako pristupiti cjelokupnoj povijesti klijenta i upravljati njome, uključujući njegove termine, kupnje i kupljene artikle.
U ovom članku
Kako funkcionira povijest klijenta
Pregled profila prikazuje kratki pregled povijesti svakog klijenta, uključujući kontaktne podatke, ukupnu potrošnju i recenzije. Da biste vidjeli više, otvorite profil klijenta i upotrijebite kartice Termini, Prodaja i Artikli za prikaz cjelokupne povijesti rezervacija i kupnji.
Prikaz povijesti termina klijenta
Svi prošli i zakazani termini klijenata nalaze se ovdje.
- U glavnom izborniku na lijevoj strani zaslona idite na Klijenti.
- Odaberite Popis klijenata na ploči izbornika s lijeve strane.
- Kliknite na profil klijenta da biste prikazali pojedinosti njegova profila.
- Na ploči izbornika u prikazu profila klijenta kliknite na Termini da biste prikazali potpuni popis prethodnih i budućih termina.
- Upotrijebite filtre za prikaz Svih ili Dovršenih termina.
- Za detaljnije filtriranje kliknite na Više kako biste prikazali termine prema statusu, na primjer, Nepojavljivanje.
- Za detaljnije filtriranje kliknite na Više kako biste prikazali termine prema statusu, na primjer, Nepojavljivanje.
Odaberite termin kako biste otvorili cijeli prikaz, gdje možete pregledati podatke i poduzeti daljnje radnje na temelju njegova statusa.
Prikaz povijesti prodaje klijenta
Pogledajte popis prodaja povezanih s terminima, uključujući ukupne iznose, načine plaćanja i raščlambe onoga što je kupljeno prilikom plaćanja.
- Otvorite profil klijenta.
- Na ploči izbornika u prikazu profila klijenta kliknite na Prodaja kako biste prikazali potpuni popis povijesti prodaje klijenta.
- Upotrijebite filtre za prikaz Svih, Plaćenih i Nacrta prodaja.
- Za detaljnije filtriranje kliknite na Više kako biste prikazali prodaju prema statusu, uključujući Neplaćene termine.
- Za detaljnije filtriranje kliknite na Više kako biste prikazali prodaju prema statusu, uključujući Neplaćene termine.
Da biste prikazali sve pojedinosti o određenoj prodaji, odaberite je kako biste otvorili zapis o prodaji. Ondje možete pregledati artikle, način plaćanja i sve povezane napomene.
Prikaz prodanih stavki klijenta
U ovom je odjeljku prikazan popis svih artikala koje je klijent ikada kupio.
- Otvorite profil klijenta.
- Na ploči izbornika u prikazu profila klijenta kliknite Artikli da biste vidjeli potpuni popis prodanih artikala klijenta.
- Na lijevoj ploči prikaza klijenta upotrijebite traku izbornika na vrhu za prikaz prodanih proizvoda, članstava i usluga klijenta.
