Opret gentagne aftaler
I denne vejledning får du at vide, hvordan du konfigurerer gentagne aftaler for dine stamkunder, så de altid får deres foretrukne tidspunkter.
-
Du kan starte med at Oprette en ny aftale eller åbne en eksisterende aftale.
-
I højre panel i aftalevisningen skal du klikke på Gentages ikke under datoen for at åbne Gentagelsesmuligheder.
-
Under Gentagelsesmuligheder skal du opdatere følgende detaljer:
- Hyppighed: Vælg, hvor ofte aftalen skal gentages.
- Slutdato: Angiv en slutdato, eller vælg Aldrig for at holde sekvensen løbende.
-
Klik på Godkend ændringer for at bekræfte.
-
Klik på knappen Gem nederst nederst i aftalevisningen.
Når serien af gentagelsesaftaler er gemt, føjes den til din kalender. Kunderne modtager én enkelt bekræftelse på deres næste kommende aftale og en påmindelse før hver aftale i serien.
Gentagelsesaftaler markeres med et gentagelsesikon i kalenderen og planlægges automatisk op til 12 måneder i forvejen.
Ofte stillede spørgsmål
Betalingspolitikker gælder for hver enkelt aftale. Når der oprettes en serie af gentagne aftaler, modtager kunden en notifikation, der beder vedkommende om at bekræfte den første aftale i serien med et kort eller ved at betale en forudbetaling.
Aftalenoter er specifikke for en aftale, hvilket betyder, at de skal føjes til hver aftale enkeltvis. Hvis den samme note gælder for alle fremtidige aftaler, og du ønsker, at dine medarbejdere skal se den, kan du overveje at tilføje en personalemeddelelse til kundens profil. Denne meddelelse vises på kundens profil og kan ses, når vedkommendes alle aftaler vises.
Ja, når du opdaterer eller annullerer en gentagelsesaftale, bliver du spurgt, om ændringerne kun skal gælde for den pågældende aftale eller for hele serien.
Når du opretter en gentagen aftale uden slutdato, genereres disse automatisk op til et år frem i tiden. Dette hjælper med at administrere din kalenders resultater og forhindrer, at der oprettes for mange fremtidige aftaler på én gang. Hvis der dog betales for aftalerne dagligt, vil der fortsat blive oprettet nye aftaler, hvilket sikrer, at serien forbliver løbende uden at overbelaste din tidsplan.
Ja, hvis en aftale er en del af en gentagelsesserie, kan du aflyse, opdatere** eller** ombooke den som normalt. Når du foretager ændringer, har du mulighed for at anvende dem på kun den pågældende aftale eller på hele serien.
