Opdater aftaler
I denne vejledning får du mere at vide om, hvordan du opdaterer oplysninger i en aftale, herunder kundeoplysninger, tjenesteoplysninger og aftalestatus.
I denne artikel
Fjern eller udskift kunder i en aftale
- Åbn en aftale.
- I det venstre panel i aftalens visning skal du klikke på Handlinger under kundens profil.
- Vælg **Fjern kunde for at fjerne vedkommende fra aftalen.
- Hvis du vil knytte en anden kunde til aftalen, skal du klikke på Tilføj kunde i venstre panel.
- Klik på knappen Gem for at opdatere aftalen.
Kunder kan kun fjernes eller erstattes i forbindelse med aftaler, der blev booket i kalenderen af dit team, eller som ikke har en betalingspolitik, der er accepteret af kunden.
Tilpas tjenester i en aftale
-
Åbn en aftale.
-
I aftalevisningen skal du klikke på en tjeneste for at åbne visningen Rediger tjeneste.
-
Opdater de relevante oplysninger, herunder:
- Tjenestetype
- Pris og rabat
- Starttidspunkt og varighed
- Booket medarbejder
- Bookede ressourcer
- Avancerede indstillinger såsom ekstra tid
-
Klik på knappen Anvend nederst i aftalevisningen for at opdatere tjenesteoplysningerne.
-
Klik på knappen Gem for at opdatere aftalen.
Fjern tjenester fra en aftale
- Åbn en aftale.
- I visningen af aftalen skal du klikke på den tjeneste, du vil fjerne, for at åbne oplysningerne.
- Klik på Papirkurv-ikonet nederst i visningen af tjenesteoplysninger.
- Klik på Fortsæt i pop op-vinduet med bekræftelsen.
- Klik på knappen Gem for at opdatere aftalen.
Tilføj og opdater noter i en aftale
- Åbn en aftale.
- Klik på Handlinger (tre prikker) nederst til venstre i aftalevisningen.
- Vælg Tilføj en note for at åbne pop op-vinduet.
- Indtast din note i tekstfeltet ved hjælp af formateringsværktøjslinjen til at tilføje fed tekst, lister eller anden formatering. For at inkludere en fil skal du klikke på Upload og vælge en fil fra din enhed.
- Klik på knappen Gem for at tilføje noten.
Noten vises i aftalens afsnit Registreringer sammen med datoen og den medarbejder, der tilføjede den.** **Hvis du vil foretage ændringer, skal du åbne noten i afsnittet Journaler eller klikke på Handlinger ved siden af den og deredefter vælge Rediger. Opdater teksten eller de vedhæftede filer, og klik derefter på Gem.
Hvis du vil fjerne noten, skal du klikke på Handlinger, vælge Slet og derefter bekræfte i pop op-vinduet.
Du kan opdatere aftalestatus for at få et hurtigt overblik over bookinger og udløse aftalenotifikationer til dine kunder.
Ofte stillede spørgsmål
Du kan fjerne en kunde fra en aftale, enten mens du opretter en aftale eller efter at den er blevet planlagt. For at gøre det skal du klikke på Handlinger under kundens navn i panelet til venstre og vælge Fjern kunde. Aftalen vil derefter blive markeret som en drop-in-kunde. Kunder, der har booket online, bekræftet deres booking med et kort eller betalt et depositum, kan dog ikke fjernes fra aftalen.
Du kan udskrive en detaljeret liste over dine aftaler fra afsnittet Salg i hovedmenuen til venstre. Vælg Aftaler, angiv datointervallet ved hjælp af filtrene, og klik på Eksportér. Du kan derefter downloade dine data i PDF-, Excel- eller CSV-format til udskrivning. Hvis du kun har brug for bookinger for en bestemt dato, kan du tage et skærmbillede af din kalender i den ønskede visning og udskrive det.
Hvis en aftale allerede er tjekket ud og gennemført, har kunden modtaget tjenesten og foretaget betalingen, hvilket låser aftaledetaljerne, så der ikke kan foretages yderligere ændringer. Det betyder, at du ikke kan redigere aftalen.
Ja, du kan forhindre kunder i at opdatere eller aflyse deres egne aftaler ved at angive en frist for aflysning og ombooking i dine indstillinger for onlinebooking for at forhindre kunder i at foretage ændringer efter et bestemt tidspunkt.
For at planlægge en aftale i din kalender skal der tilføjes mindst én tjeneste. Til konsultationer foreslår vi, at du opretter en dedikeret "Konsultation"-tjeneste og føjer denne til aftaler, når det er nødvendigt.
Aftalenoter er private og kun synlige for dig og dit team. De er specifikke for hver aftale og kan ikke ses af kunder.
Nej, hvis du ændrer en aftales varighed, forbliver dens oprindelige pris uændret.
Ja, hvis aftalen blev oprettet som en gentagelsesaftale, kan du opdatere hele serien på én gang. Når du foretager ændringer af en aftale i serien, får du mulighed for at anvende ændringerne på netop den aftale eller på alle fremtidige aftaler.
Ja, det kan du. Gå til din liste over Aftaler, og brug søgefeltet til at filtrere efter kundens navn eller aftalereference. Du kan også anvende filtre for at indsnævre datointervallet. Når du har fundet de aftaler, du har brug for, skal du klikke på knappen Eksport øverst til højre og vælge det format, du foretrækker, blandt PDF, CSV eller Excel.