Оновлення даних клієнта
У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як керувати профілем клієнта та відстежувати всю його інформацію в одному місці.
У цій статті
Додавання особистих даних клієнта до його профілю
Ви можете оновлювати дані клієнта під час запису на прийом, створення продажу або через свій список клієнтів.
- Під час створення запису виберіть наявного клієнта на лівій панелі вікна запису.
- Натисніть кнопку Дії, а потім виберіть Редагувати дані клієнта, щоб оновити профіль клієнта.
- У вікні Редагування даних клієнта натисніть значок Редагувати на фотографії профілю, щоб завантажити нову фотографію клієнта.
- У розділі Профіль додайте Дату народження, Стать і Займенники клієнта.
- У розділі Додаткова інформація вкажіть такі дані:
- Бажана мова: виберіть мову, якою клієнт бажає отримувати автоматичні повідомлення.
- Джерело клієнта: виберіть, як клієнт дізнався про ваш заклад. Ви можете створити нові варіанти в налаштуваннях джерела клієнтів.
- Рід занять, Національність та будь-які додаткові контактні дані.
- Натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому куті, щоб оновити дані профілю клієнта.
Після збереження змін у профілі клієнта відображатимуться його оновлені фотографія, особисті дані та контактна інформація.
Клієнти з акаунтом Fresha можуть оновлювати свої дані, і ці зміни автоматично відображатимуться в їхньому профілі. Якщо ви самостійно оновите дані клієнта, ваша версія буде відображатися лише у вашому робочому просторі й не оновить профіль клієнта на торговій платформі.
Додавання адреси клієнта до його профілю
- У вікні Редагування даних клієнта виберіть Адреси на панелі меню ліворуч і натисніть Додати нову адресу.
- Виберіть тип адреси у спливному вікні, введіть назву адреси, а в розділі «Адреса» почніть вводити адресу та виберіть один із запропонованих варіантів. Вибравши потрібний варіант, натисніть кнопку Продовжити.
- Натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому куті, щоб оновити дані профілю клієнта.
Після збереження в профілі клієнта буде оновлено нову адресу.
Ви можете редагувати або видаляти адресу в будь-який час, виконавши ті самі кроки.
Додавання контактних осіб на випадок надзвичайних ситуацій для клієнтів
- У вікні Редагувати дані клієнта виберіть Контактні особи на випадок надзвичайної ситуації на панелі меню ліворуч.
- У розділі Контактні особи на випадок надзвичайної ситуації вкажіть такі дані для Основної та Додаткової контактної особи:
- Ім’я та прізвище: ім’я та прізвище контактної особи.
- Зв'язок: як вони пов'язані з клієнтом, наприклад партнер, батько/мати, друг.
- Ел. пошта: дійсна адреса електронної пошти
- Телефон: Номер телефону
- Натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому куті, щоб оновити дані профілю клієнта.
Після збереження контактну особу на випадок надзвичайної ситуації буде додано до профілю клієнта. Ви можете оновити його в будь-який час, виконавши ті самі кроки.
Оновлення налаштувань клієнта
Ви можете керувати налаштуваннями клієнта щодо сповіщень про записи, маркетингових повідомлень і вимог щодо попередньої оплати безпосередньо з його профілю.
- У вікні Редагувати дані клієнта виберіть Налаштування на панелі меню ліворуч.
- У розділах Сповіщення про записи та Маркетингові сповіщення встановіть прапорці, щоб вибрати, чи отримуватиме клієнт оновлення електронною поштою, текстовим повідомленням або обома способами.
- Якщо обробка платежів увімкнена, скористайтеся перемикачем у розділах Авансові платежі та Збереження даних картки, щоб вимагати від клієнта сплатити аванс або підтвердити бронювання за допомогою картки.
- Натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому куті, щоб оновити дані профілю клієнта.
Після збереження змін оновлюються налаштування сповіщень і оплати клієнта для майбутніх записів.
Поширені запитання
Ви можете вибрати, які канали використовувати для надсилання маркетингових повідомлень клієнту, у його профілі клієнта. Клієнти окремо вирішують, чи хочуть вони отримувати маркетингові повідомлення від вашої компанії.
Маркетингові повідомлення надсилаються через певний канал лише тоді, коли ви його активували, а клієнт підписаний на нього. Якщо клієнт скасує підписку, йому потрібно буде оновити власні налаштування, щоб знову отримувати маркетингові повідомлення від вашого закладу.
Зірочка (*) поруч із контактними даними клієнта означає, що інформацію було оновлено вручну, і вона може відрізнятися від даних у профілі клієнта на маркетплейсі Fresha. Ви можете відновити початкові дані, вибравши пункт Відновити початкові дані в профілі клієнта.
Перегляньте минулі записи, оскільки профіль клієнта міг бути видалений учасником команди або самим клієнтом. Крім того, перевірте налаштування свого профілю, щоб переконатися, що ви ввійшли в потрібний акаунт Fresha, використовуючи правильну електронну адресу.
Галочки поруч з іменем, номером телефону та електронною адресою вашого клієнта вказують, чи є у нього акаунт Fresha і які контактні дані підтверджено. Галочка поруч з іменем вашого клієнта означає, що він має акаунт Fresha, а галочки поруч із його номером телефону або електронною адресою вказують, які контактні дані було підтверджено.
Ви можете оновити електронну адресу або номер телефону свого клієнта в будь-який час. Відкрийте розділ «Клієнти», натисніть кнопку Дії, а потім виберіть Редагувати дані клієнта. У розділі Електронна адреса або Телефон оновіть контактні дані за необхідності. Якщо ви бажаєте відновити підтверджену контактну інформацію клієнта, натисніть Скинути під полем.
