Призначення тегів клієнтам
Дізнайтеся, як створювати теги клієнтів і призначати їх профілям клієнтів, щоб групувати клієнтів за типом, наприклад VIP, пенсіонер або студент, щоб ви могли легше фільтрувати свій список клієнтів.
У цій статті
Принцип роботи тегів клієнтів
Теги клієнтів – це мітки, які ви створюєте та призначаєте профілям клієнтів, щоб групувати та ідентифікувати клієнтів, наприклад, VIP, пенсіонер або студент. Налаштувавши теги, ви можете призначати їх по одному або групово, а також використовувати їх для фільтрування списку клієнтів і створення звітів за певними групами. Що коротша й описовіша назва тега, то простіше його використовувати як фільтр.
Створення тега клієнта
-
У головному меню ліворуч на екрані перейдіть до розділу Налаштування.
-
Натисніть Клієнти, щоб керувати налаштуваннями клієнтів.
-
На панелі меню ліворуч виберіть Теги клієнтів, щоб переглянути свою бібліотеку тегів.
-
Натисніть кнопку Додати у верхньому правому куті, щоб створити новий тег клієнта.
-
Введіть назву тега та перегляньте, як він виглядатиме.
-
Натисніть кнопку Додати у верхньому правому куті, щоб зберегти тег.
Новий тег додано до вашої бібліотеки, і його можна призначати профілям клієнтів.
Щоб змінити порядок тегів у бібліотеці, натисніть Дії поруч із будь-яким тегом і виберіть Перемістити вгору або Перемістити вниз. Порядок, який ви встановите тут, відображатиметься всюди, де теги використовуються як фільтри у вашому робочому просторі.
Редагування або вилучення тега клієнта
- У налаштуваннях робочого простору натисніть Клієнти та виберіть Теги клієнтів на лівій панелі меню.
- Натисніть Дії поруч із тегом, який потрібно оновити, а потім виберіть одну з наведених нижче дій.
- Редагувати: оновіть назву тега, а потім натисніть Зберегти у верхньому правому куті, щоб підтвердити.
- Переглянути клієнтів: перегляньте всіх клієнтів, яким призначено цей тег.
- Видалити: видаліть тег назавжди, а потім натисніть Видалити у спливному вікні, щоб підтвердити.
Будь-які зміни буде негайно застосовано до всіх профілів клієнтів, яким призначено цей тег.
Призначення тега клієнту
-
У головному меню ліворуч на екрані перейдіть до розділу Клієнти.
-
Виберіть Список клієнтів на панелі меню, щоб переглянути всіх клієнтів.
-
Натисніть клієнта, щоб відкрити його профіль.
-
Виберіть Дані клієнта і натисніть кнопку Редагувати на правій панелі профілю.
-
У розділі Додаткова інформація натисніть селектор Теги, щоб додати тег зі спадного меню.
-
Ви також можете ввести нову назву тега й натиснути Enter, щоб створити та додати його безпосередньо.
-
Ви можете додати кілька тегів до одного клієнта.
-
-
Натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому куті, щоб оновити профіль.
Призначені теги відображаються в профілі клієнта і доступні для перегляду вашій команді всюди, де профіль клієнта відображається у вашому робочому просторі.
Ви також можете призначати теги відразу кільком клієнтам. У списку клієнтів поставте прапорці поруч із клієнтами, яким потрібно додати теги, натисніть Масове редагування і виберіть Додати теги клієнтів, виберіть теги, які потрібно застосувати, і натисніть Застосувати. Теги додаються без видалення тих, які вже призначено цим клієнтам.
Фільтрування клієнтів за тегом
-
У Списку клієнтів натисніть Фільтри, щоб відкрити панель фільтрів.
-
У розділі Теги клієнтів поставте прапорець поруч із кожним тегом, за яким потрібно виконати фільтрування.
-
Натисніть кнопку Застосувати.
Ваш список клієнтів оновлюється, щоб відображати лише клієнтів із вибраними тегами. Ви можете поєднувати Теги клієнтів з іншими фільтрами, як-от група клієнтів або стать, щоб ще більше звузити результати.
Ви також можете фільтрувати за тегами клієнтів у звітах Список клієнтів та Підсумок за клієнтами. Відкрийте будь-який звіт у розділі Звіти і натисніть Фільтри, щоб застосувати ті самі фільтри на основі тегів.
Поширені запитання
Теги клієнтів видимі лише вам і вашому персоналу у вашому робочому просторі. Клієнти не бачитимуть жодних тегів у підтвердженні бронювання, електронних листах або в акаунті клієнта на торговій платформі.
Так, ви можете призначити одному клієнту стільки тегів, скільки потрібно. Відкрийте профіль клієнта, натисніть Редагувати в розділі Дані клієнта та додайте теги в розділі Додаткова інформація. Кожен тег відображатиметься в профілі клієнта й буде доступний як фільтр у вашому робочому просторі.
Видалення тега призводить до його видалення з вашої бібліотеки та з усіх профілів клієнтів, яким він був призначений. Цю дію не можна скасувати. Якщо ви не впевнені, краще залиште тег у своїй бібліотеці й просто не призначайте його новим клієнтам, а не видаляйте його.
Ви також можете фільтрувати свій список клієнтів за тегом за допомогою параметра Фільтри. Ви також можете переглядати позначених тегами клієнтів безпосередньо у своїй бібліотеці тегів. Перейдіть у розділ Налаштування, натисніть Клієнти, виберіть Теги клієнтів, потім натисніть Дії поруч із тегом і виберіть Переглянути клієнтів.
Ви можете створити до 20 тегів клієнтів у своїй бібліотеці.
