Додавання приміток до профілів клієнтів
У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як додавати нотатки до профілів клієнтів, щоб ваша команда могла відстежувати важливі відомості під час усіх майбутніх записів.
У цій статті
Про примітки до профілів клієнтів
Нотатки про клієнтів дозволяють зберігати важливу інформацію про клієнтів, як-от формули фарб, уподобання щодо стилю, зображення та файли. Ці нотатки доступні для перегляду лише вашій команді, зберігаються в профілі клієнта і доступні для кожного майбутнього запису.
Для одноразового оновлення, яке стосується лише одного відвідування, наприклад, якщо клієнт запізнився, використовуйте примітку до запису. Якщо є інформація, яка має бути одразу помітною для вашої команди, наприклад, проблеми зі здоров'ям, додайте сповіщення для персоналу.
Додавання примітки до профілю клієнта
- Відкрийте профіль клієнта у Списку клієнтів.
- На панелі меню ліворуч виберіть Записи, а потім відкрийте вкладку «Примітки».
- Натисніть Додати у верхньому правому куті та введіть свою примітку в текстовому полі. Відкриється спливне вікно Додати примітку з автоматично доданим клієнтом.
- Щоб додати файл, натисніть Завантажити й виберіть файл на своєму пристрої. Вкладені зображення відображаються як мініатюри, а інші файли – як значки типу файлу. Ви можете додати більше одного файлу.
- Якщо ваша компанія має більше одного місцезнаходження, скористайтеся кнопкою Місцезнаходження, щоб нотатка була видимою для Усіх місцезнаходжень, або виберіть певні місцезнаходження. Цей елемент не відображається, якщо ваша компанія має лише одне місцезнаходження.
- Натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому куті, щоб додати примітку до профілю клієнта. Якщо ви закриєте спливне вікно з незбереженими змінами, вам буде запропоновано підтвердити їх скасування.
Після додавання нотатка відображається у верхній частині вкладки Нотатки разом із датою та іменем учасника команди, який її створив. Примітки згруповані за місяцями, тому довші історії залишаються зручними для перегляду.
Редагування або вилучення примітки про клієнта
- Відкрийте профіль клієнта у Списку клієнтів і на панелі меню ліворуч виберіть «Записи», а потім відкрийте вкладку «Примітки».
- Щоб внести зміни, натисніть Дії, а потім виберіть Редагувати. Оновіть текст або вкладення, а потім натисніть Зберегти.
- Щоб видалити примітку, натисніть Дії, виберіть Видалити, а потім підтвердьте дію у спливному вікні.
Вилучені нотатки про клієнтів не можна відновити, тому найкраще перевірити всі деталі, перш ніж їх видаляти.
Поширені запитання
Вилучені нотатки про клієнтів неможливо відновити, тому найкраще переглянути їхні відомості, перш ніж видаляти.
Нотатки про клієнтів є конфіденційними, тому ваш персонал може переглядати їх лише всередині компанії. Клієнти ніколи не бачать примітки, додані до їхнього профілю.
Власник вашої компанії може контролювати, хто може переглядати, створювати та редагувати нотатки про клієнтів. Якщо учасник команди не має дозволу на перегляд нотаток для певного місцезнаходження, він не бачитиме нотаток для цього місцезнаходження, навіть якщо він має доступ до профілю клієнта.
Так, якщо додати нотатку з запису або продажу, вона автоматично пов'язується з цим записом або продажем. Вона також відображається на вкладці «Примітки» клієнта під відповідним фільтром Примітки до запису або Примітки до продажу.
