Перегляд історії клієнта
У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як отримувати доступ до повної історії клієнта й керувати нею, зокрема до його записів, продажів і придбаних товарів.
У цій статті
Принцип роботи історії клієнта
На сторінці огляду профілю відображається короткий огляд історії кожного клієнта, зокрема контактні дані, загальна сума витрат і відгуки. Щоб переглянути докладніші відомості, відкрийте профіль клієнта й скористайтеся вкладками Записи, Продажі та Товари, щоб переглянути повну історію бронювань і покупок.
Перегляд історії записів клієнта
Тут можна переглянути всі минулі та заплановані візити клієнтів.
- У головному меню ліворуч на екрані перейдіть до розділу «Клієнти».
- Виберіть Список клієнтів на панелі меню ліворуч.
- Натисніть профіль клієнта, щоб переглянути його дані.
- На панелі меню в режимі перегляду профілю клієнта натисніть Записи, щоб переглянути повний список минулих і майбутніх записів.
- Використовуйте фільтри, щоб переглянути Усі або Завершені записи.
- Для більш детальної фільтрації натисніть Більше, щоб переглянути записи за статусом, наприклад Неявки.
- Для більш детальної фільтрації натисніть Більше, щоб переглянути записи за статусом, наприклад Неявки.
Виберіть запис, щоб відкрити повний перегляд, де ви зможете переглянути деталі та виконати подальші дії залежно від статусу запису.
Перегляд історії продажів клієнта
Переглядайте список продажів, пов'язаних із записами, зокрема підсумкові дані, способи оплати та розбивку придбаних товарів під час оформлення замовлення.
- Відкрийте профіль клієнта.
- На панелі меню в режимі перегляду профілю клієнта натисніть Продажі, щоб переглянути повний список історії продажів клієнта.
- Використовуйте фільтри, щоб переглянути Усі, Оплачені та Чорнові продажі.
- Для детальнішої фільтрації натисніть Більше, щоб переглянути продажі за статусом, зокрема Неоплачені записи.
- Для детальнішої фільтрації натисніть Більше, щоб переглянути продажі за статусом, зокрема Неоплачені записи.
Щоб переглянути повні відомості про конкретну операцію продажу, виберіть її, щоб відкрити відповідний запис. Там ви можете переглянути товари, спосіб оплати та всі пов'язані з ними примітки.
Перегляд проданих клієнту позицій
У цьому розділі відображається список усіх товарів, які клієнт коли-небудь придбав.
- Відкрийте профіль клієнта.
- На панелі меню в режимі перегляду профілю клієнта натисніть Товари, щоб переглянути повний список проданих клієнту товарів.
- На лівій панелі перегляду даних клієнта скористайтеся рядком меню вгорі, щоб переглянути продані клієнту товари, абонементи та послуги.
