Ver historial del Cliente
En esta guía, aprenderás a acceder al historial completo de un cliente y a gestionarlo, incluidas sus citas, ventas y artículos comprados.
En este artículo
Cómo funciona el historial del cliente
El resumen del perfil muestra una instantánea del historial de cada cliente, incluidos los datos de contacto, el gasto total y las reseñas. Para ver más, abre el perfil del cliente y usa las pestañas Citas, Ventas y Artículos para consultar su historial completo de reservas y compras.
Ver el historial de citas de un Cliente
Todas las citas anteriores y las próximas citas de los Clientes se pueden encontrar aquí.
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Haz clic en el Perfil de un Cliente para ver sus Detalles de perfil.
- En el panel de menú de la vista del Perfil del cliente, haz clic en Citas para ver una lista completa de las citas pasadas y próximas.
- Usa los filtros para ver Todas las citas o las Completadas.
- Para un filtrado más detallado, haz clic en Más para ver las citas por Estado, por ejemplo, Inasistencias.
- Para un filtrado más detallado, haz clic en Más para ver las citas por Estado, por ejemplo, Inasistencias.
Selecciona la cita para abrir la vista completa, donde podrás revisar los detalles y realizar más acciones en función de su Estado.
Ver el historial de Ventas de un Cliente
Consulta una lista de las Ventas vinculadas a las Citas, incluidos los Totales, los Métodos de pago y los desgloses de lo que se compró al finalizar el Proceso de pago.
- Abre el Perfil de un cliente.
- En el panel de menú de la vista de Perfil del cliente, haz clic en Ventas para ver una lista completa del historial de ventas del cliente.
- Usa los filtros para ver las Ventas Todas, Pagadas y Borradores.
- Para un filtrado más detallado, haz clic en Más para ver las ventas por Estado, incluidas las citas Pendientes de pago.
- Para un filtrado más detallado, haz clic en Más para ver las ventas por Estado, incluidas las citas Pendientes de pago.
Para ver todos los detalles de una Venta específica, selecciónala para abrir el registro de la Venta. Desde allí, puedes revisar los artículos, el método de pago y cualquier comentario asociado.
Ver los artículos vendidos a un cliente
Esta sección muestra una lista de todos los artículos que el cliente ha comprado hasta la fecha.
- Abre el Perfil de un Cliente.
- En el panel de menú de la vista de perfil del cliente, haz clic en Artículos para ver una lista completa de los Artículos vendidos del cliente.
- En el panel izquierdo de la vista del cliente, usa la barra de menú de la parte superior para ver los Productos, las Membresías y los Servicios vendidos al cliente.
