Actualizar los detalles del cliente
En esta guía, aprenderás a gestionar el Perfil de un Cliente y a hacer un seguimiento de toda su información en un único lugar.
En este artículo
Añadir los Datos personales de un Cliente a su Perfil
Puedes actualizar los Datos del cliente mientras programas una cita, creas una venta o a través de tu Lista de clientes.
- Al programar una cita, selecciona un cliente existente en el panel izquierdo de la vista de la cita.
- Haz clic en el botón Acciones y, a continuación, selecciona Editar datos del cliente para actualizar el perfil del cliente.
- En la vista Editar cliente, haz clic en el icono Editar de la foto de perfil para subir una nueva foto para el cliente.
- En Perfil, añade la fecha de nacimiento, el género y los pronombres del cliente.
- En Información adicional, proporciona los siguientes detalles:
- Idioma de preferencia: selecciona el idioma en el que el cliente prefiere recibir los mensajes automatizados.
- Procedencia de los clientes: elige cómo descubrió tu negocio el cliente. Puedes crear nuevas Opciones en tus ajustes de procedencia de los clientes.
- Ocupación, Nacionalidad y cualquier dato de contacto adicional.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los detalles del perfil del cliente.
Después de guardar los cambios, el Perfil del cliente mostrará su Foto, sus Datos personales y su Información de contacto actualizados.
Los Clientes con una cuenta de Fresha pueden actualizar sus propios detalles y esos cambios aparecerán automáticamente en su Perfil. Si actualizas sus detalles tú, tu versión solo será visible en tu Workspace y no actualizará su Perfil del marketplace.
Añadir la dirección de un cliente a su Perfil
- En la vista Editar cliente, selecciona Direcciones en el panel del menú de la izquierda y haz clic en Añade una nueva dirección.
- Selecciona un Tipo de dirección en la ventana emergente, introduce el Nombre de la dirección y, en Dirección, empieza a escribir la dirección y selecciona una de las opciones sugeridas. Una vez seleccionado, haz clic en el botón Continuar.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los detalles del Perfil del Cliente.
Después de guardar, el Perfil del Cliente se actualizará con la nueva Dirección.
Puedes editar o eliminar la Dirección en cualquier momento siguiendo los mismos pasos.
Añadir contactos de emergencia para los clientes
- En la vista Editar cliente, selecciona Contactos de emergencia en el panel del menú de la izquierda.
- En Contactos de emergencia, proporciona los siguientes detalles para el Contacto principal y el Contacto secundario:
- Nombre completo: el nombre y apellido del contacto.
- Vínculo: el vínculo que tiene con el Cliente, por ejemplo, socio, padre, amigo.
- Email: Un email válido
- Teléfono: Un número de contacto
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los detalles del Perfil del Cliente.
Una vez guardado, el Contacto de emergencia se añadirá al Perfil del Cliente. Puedes actualizarlo en cualquier momento siguiendo los mismos pasos.
Actualizar los ajustes de un Cliente
Puedes gestionar los Ajustes de un Cliente para las actualizaciones de citas, los Mensajes de marketing y los requisitos de pago por adelantado directamente desde su Perfil.
- En la vista Editar cliente, selecciona Ajustes en el panel del menú de la izquierda.
- En Notificaciones de citas y Notificaciones de marketing, marca las casillas de verificación para elegir si el cliente recibe actualizaciones por email, SMS o ambos.
- Si los pagos están activados, usa el botón deslizante debajo de Pagos por adelantado y Preautorización de tarjeta para solicitar al cliente que pague por adelantado o que confirme la reserva con una tarjeta.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los detalles del Perfil del cliente.
Al guardar los cambios, se actualizan los Ajustes de notificaciones y pagos del Cliente para futuras citas.
Preguntas frecuentes
Sí, si creaste el Perfil del Cliente manualmente y tienes su consentimiento, puedes actualizar sus Preferencias.
Un asterisco (*) junto a los datos de contacto de un cliente significa que la información se ha actualizado manualmente y puede diferir de su Perfil del marketplace de Fresha. Puedes recuperar los datos iniciales seleccionando Recuperar los datos iniciales en el Perfil del Cliente.
Comprueba las citas pasadas, ya que un miembro del equipo o el Cliente podrían haber eliminado el Perfil del Cliente. Además, revisa los Ajustes de tu Perfil para asegurarte de que has iniciado sesión en la Cuenta de Fresha correcta con el Email adecuado.
Las marcas junto al Nombre, el Número de teléfono y el Email de tu cliente indican si tiene una Cuenta de Fresha y qué Datos de contacto se han verificado. Una marca de verificación junto al Nombre de tu cliente significa que tiene una Cuenta de Fresha, mientras que las marcas de verificación junto a su Número de teléfono o Email indican qué Datos de contacto se han verificado.
Puedes actualizar el email o el número de teléfono de tu cliente en cualquier momento. Abre Clientes, selecciona el botón Acciones y, a continuación, elige Editar datos del cliente. En Email o Teléfono, actualiza los datos de contacto según sea necesario. Si quieres recuperar la información de contacto verificada del cliente, selecciona Restablecer debajo del campo.
