Организиране на формуляри за клиенти
Научете как да поддържате формулярите си организирани, да ги актуализирате с промените във фирмата ви и да отпечатвате или изтегляте попълнените от клиентите ви формуляри.
В тази статия
За това как се управляват формулярите за клиенти
Поддържайте формулярите си организирани, като групирате подобни формуляри в категории като „Консултация“, „Съгласие“ или „Последваща грижа“. Това улеснява вашия екип да намери правилния формуляр, когато добавя такъв към запазен час или услуга.
Можете също така да редактирате, дублирате и архивирате формуляри, за да поддържате списъка си с формуляри подреден и актуален в съответствие с променящите се нужди на фирмата ви.
Създаване на категории формуляри
- От основното меню вляво на екрана ви отидете на Настройки
- Изберете Формуляри, за да отворите списъка си с формуляри за клиенти.
- Щракнете върху бутона Добавяне в горния десен ъгъл и изберете Категория.
- Въведете Име на категория и незадължително Описание, след което щракнете върху Добавяне.
Новата ви категория се показва в списъка ви с формуляри. За да добавите съществуващи формуляри към нея, плъзнете и пуснете формулярите в категорията. Когато създавате нов формуляр, можете да изберете категория, за да го добавите автоматично.
Управление на формуляр
-
В раздел Шаблони за клиенти щракнете върху Действия (трите точки) върху формуляра, който искате да управлявате.
-
От падащото меню изберете от следните опции:
- Редактиране: актуализирайте името на формуляра, въпросите или настройките в инструмента за създаване на формуляри, след което щракнете върху Запазване на промените.
- Преименуване: Въведете ново име за формуляра и след това щракнете върху Запазване в изскачащия прозорец.
- Дублиране: Създайте отделно копие на формуляра, което да персонализирате. Направете промените си, след което щракнете върху Създаване на формуляр, за да го запазите като нов формуляр. Това не засяга оригиналния формуляр.
- Преместване нагоре или Преместване надолу: Променете мястото, на което формулярът се показва във вашия списък.
- Архивиране: Спрете добавянето на формуляра към запазените часове и го премахнете от всички услуги. Всички завършени подадени формуляри се запазват. Кликнете върху Потвърждаване в изскачащия прозорец.
Всички промени, които правите, се прилагат за формуляри, които все още не са попълнени. Формулярите, които клиентите ви вече са попълнили, запазват въпросите и отговорите от момента на подаването им.
Често задавани въпроси
Формулярите с попълнени подадени данни могат да бъдат архивирани, но не и окончателно изтрити, така че данните на вашите клиенти винаги се запазват. Архивирането спира използването на формуляра и запазва всяко подадено попълване, така че да може да бъде преглеждано, отпечатвано или изтегляно.
Формулярите, които вече са свързани с предстоящи запазени часове, остават там, докато не бъдат попълнени или премахнати. Архивирането спира добавянето на формуляра към всички нови запазени часове.
Формулярите, които не са добавени към категория, се показват в раздел Без категория в списъка ви с формуляри. Можете да ги плъзгате и пускате в категория по всяко време.