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更新客戶詳情

在本指南中,你將學習如何管理客戶的個人資料,並在一處追蹤他們的所有資料。

本文介紹

  • 將客戶的個人資料新增至其個人資料
  • 將客戶的地址新增至其個人資料
  • 為客戶新增緊急聯絡人
  • 更新客戶的設定

將客戶的個人資料新增至其個人資料

你可以在 排程預約、 建立銷售 或透過 客戶名單 更新客戶詳細資料。

  1. 排程預約時,從預約畫面的左側面板中選擇現有客戶。
    personal_info_web_1.jpg
  2. 點按 操作按鈕,然後選擇 編輯客戶詳情,以更新客戶的個人資料。
    personal_info_web_2.jpg
  3. 在 編輯客戶畫面中,點按個人資料相片上的 編輯圖示,即可為客戶上載新相片。
    personal_info_web_3.jpg
  4. 在 個人資料下,新增客戶的 出生日期、 性別和 代名詞。 
    personal_info_web_4.jpg
  5. 在其他資料下,提供以下詳細資料:
    1. 首選語言:選擇客戶希望接收 自動訊息的語言。
    2. 客戶來源:選擇客戶發現你業務的方式。你可以在客戶來源設定中建立新選項。
    3. 職業、國籍和任何其他聯絡方式。
      personal_info_web_5.jpg
  6. 點按右上角的 儲存按鈕,即可更新客戶的個人資料詳情。
  1. 排程預約時,從預約檢視中選擇現有客戶。 
    personal_info_mob_1.jpg
  2. 選擇服務後,點按頂部的操作按鈕,然後選擇編輯客戶詳情以更新客戶的個人資料。
    personal_info_mob_2.jpg
  3. 在 編輯客戶檢視中,點按個人資料相片上的 編輯圖示,即可為客戶上載新相片。  
    personal_info_mob_3.jpg
  4. 在個人資料下,新增客戶的出生日期、性別和代名詞。 
    personal_info_mob_4.jpg
  5. 在其他資料下,提供以下詳細資料:
    1. 首選語言:選擇客戶希望接收 自動訊息的語言。
    2. 客戶來源:選擇客戶如何發現你的業務。你可以在客戶來源設定中建立新選項。
    3. 職業、國籍及任何其他聯絡方式。
      personal_info_mob_5.jpg
  6. 點按底部的 儲存按鈕,以更新客戶的個人資料詳情。

儲存變更後,客戶的個人資料將顯示其更新後的相片、個人資料和聯絡資料。

客戶符合/具有 Fresha 帳戶,可以更新自己的詳細資料,而這些更改會自動顯示在其個人資料中。如果你自行更新他們的資料,你的版本只會在你的工作空間中顯示,而不會更新他們的 Marketplace 個人資料。

將客戶的地址新增至其個人資料

  1. 在編輯客戶檢視中,從左側選單面板選擇地址,然後點按新增地址。
    add_address_web_3.jpg
  2. 在彈出式視窗中選擇地址類型,鍵入地址名稱,然後在「地址」下方開始鍵入地址,並從建議的選項中選擇。選擇後,請點按 繼續按鈕。 
    add_address_web_4.jpg
  3. 點按右上角的 儲存按鈕,以更新客戶的個人資料詳情。
  1. 在編輯客戶檢視中,從頂部的選單列選擇地址,然後點按新增地址。
    add_address_mob_3.jpg
  2. 在彈出式視窗中選擇 地址類型,輸入地址名稱,然後在「地址」下方開始鍵入地址,並從建議選項中選擇。選擇後,點按繼續按鈕。 
    add_address_mob_4.jpg
  3. 按一下底部的儲存按鈕,以更新客戶的個人資料詳情。

儲存後,客戶的個人資料將更新為新地址。
您可以隨時按照相同的步驟編輯或刪除地址。

為客戶新增緊急聯絡人

  1. 在編輯客戶檢視中,從左側選單面板選擇緊急聯絡人。 Add_emergency_contact_web_3.jpg
  2. 在 緊急聯絡人下,為 主要聯絡人和 次要聯絡人提供以下詳細資料:
    1. 全名:聯絡人的名字和姓氏。
    2. 關係:他們與客戶的關係,例如伴侶、父母、朋友。
    3. 電郵:有效的電郵地址
    4. 電話號碼: 聯絡電話號碼 Add_emergency_contact_web_4.jpg
  3. 點按右上角的儲存按鈕,以更新客戶的個人資料詳情。
  1. 在編輯客戶檢視中,從頂部的選單列選擇緊急聯絡人。  
  2. 在緊急聯絡人下,提供主要和次要聯絡人的以下詳細資料:
    1. **全名:**聯絡人的名字和姓氏。
    2. **關係:**他們與客戶的關係,例如伴侶、父母、朋友。
    3. **電郵:**有效的電郵地址
    4. 電話號碼: 聯絡電話號碼
      Add_emergency_contact_mob_4.jpg
  3. 點按底部的 儲存按鈕,以更新客戶的個人資料詳情。

儲存後,緊急聯絡人將新增至客戶的個人資料。你可以隨時按照相同步驟更新。

更新客戶的設定

你可以直接在客戶的個人資料中管理其有關預約更新、市場推廣訊息和預付款項要求的設定。

  1. 在 編輯客戶檢視中,從左側選單面板選擇 設定。
  2. 在預約通知和營銷通知下,勾選方格以選擇客戶是否透過電郵、短訊或兩者同時收取最新消息。
    client_settings_web_4.jpg
  3. 如果已啟用付款處理中,請使用預付款項和付款卡預授權下的切換按鈕,要求客戶預付款項或使用付款卡確認預約。
    client_settings_web_5.jpg
  4. 點按右上角的儲存按鈕,以更新客戶的個人資料詳情。
  1. 在編輯客戶檢視中,從頂部的選單列選擇設定。
  2. 在 預約通知和 營銷通知下方,勾選相關方格,以選擇客戶是否透過電郵、短訊或兩者均可接收最新消息。
    client_settings_mob_4.jpg
  3. 如果已啟用付款處理中,請使用預付款項和付款卡預授權下方的切換按鈕,要求客戶預付款項或使用付款卡確認預約。
    clinet_settings_mob_5.jpg
  4. 按一下底部的儲存按鈕,以更新客戶的個人資料詳情。

儲存變更後,客戶的通知和支付設定會更新,以供日後預約使用。

常見問題

    • 你可以從客戶的個人資料中選擇要使用哪些頻道向客戶發送市場推廣訊息。客戶可以自行決定是否希望接收來自你業務的市場推廣訊息。

      只有在你啟用某個渠道,而客戶又已訂閱該渠道的情況下,系統才會透過該渠道發送市場推廣訊息。如果客戶取消訂閱,他們需要更新自己的偏好設定,才能再次接收你業務的市場推廣訊息。

      客戶聯絡方式旁邊的星號 (*) 表示該資料是手動更新的,可能與其 Fresha Marketplace 個人資料有所不同。你可以在客戶的個人資料中選擇 還原原始資料,以還原原始資料。

      請查看過往預約,因為客戶個人資料可能已被團隊成員或客戶刪除。此外,請檢查你的「個人資料」設定,確保你使用正確的電郵登入正確的 Fresha 帳戶。

      客戶姓名、電話號碼和電郵地址旁邊的剔號顯示他們是否擁有 Fresha 帳戶,以及哪些聯絡方式已通過驗證。客戶姓名旁邊的剔號表示他們擁有 Fresha 帳戶,而電話號碼或電郵地址旁邊的剔號則表示哪些聯絡方式已通過驗證。

      你可以隨時更新客戶的電郵地址或電話號碼。打開客戶,選擇操作按鈕,然後選擇編輯客戶資料。在電郵或電話下,按需要更新聯絡方式。如果你想還原客戶已驗證的聯絡資料,請選擇欄位下方的 重設。


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