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在客戶個人資料中新增員工提醒
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在客戶個人資料中新增員工提醒

在本指南中,你將了解如何標示客戶個人資料中的重要資訊,以協助團隊在每次預約前做好準備。

本文介紹

  • 員工提示的運作方式
  • 新增員工提醒

員工提示的運作方式

員工提醒會在客戶的個人資料和預約檢視中顯示重要資料,以便你的團隊在預約開始前看到。它們非常適合用於標記醫療狀況、服務限制或在到訪期間需要注意的特別指示。

對於造型喜好等持續性的詳細資料,請新增客戶備註。使用 預約備註記錄單次更新(例如遲到),並使用過敏功能記錄過敏情況。

新增員工提醒

  1. 從你的行事曆開啟一個預約。
    1. 您也可以從客戶名單中開啟客戶個人資料。
  2. 在預約畫面的左側面板中,點按操作,然後選擇 新增員工提醒。 
    Add_staff_alert_web_2.jpg
  3. 在新增員工提醒彈出式視窗中,在文字欄位輸入員工提醒。    Add_staff_alert_web_3.jpg
  4. 點按新增按鈕,即可將員工提醒儲存至客戶的個人資料。
    Add_staff_alert_web_4.jpg
  1. 從你的行事曆開啟一個預約。
    1. 你也可以從客戶名單中選擇客戶個人資料。
  2. 在預約檢視中,點按頂部的操作,然後選擇新增員工提醒。
    Add_staff_alert_mob_2.jpg
  3. 在新增員工提醒彈出式視窗中,在短訊欄位輸入員工提醒。
    Add_staff_alert_mob_3.jpg
  4. 點按 新增按鈕,即可將員工提醒儲存至客戶的個人資料。 Add_staff_alert_mob_4.jpg

新增後,員工提醒將顯示在客戶的個人資料中,並可在其聯絡人資料卡中看到。如要更新或刪除提醒,請按照相同的步驟操作,然後選擇 編輯員工提醒。

常見問題

    • 可以,您可以透過 匯出完整的客戶名單 來下載員工提醒。員工提醒會顯示在匯出檔案的 備註欄中。


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