客戶標籤的運作方式
客戶標籤是你建立並指派給客戶個人資料的標籤，用於將客戶分類和識別，例如 VIP、長者或學生。設定標籤後，你可以逐一或批量指派標籤，並使用標籤篩選客戶名單和就特定群組製作報告。標籤名稱越短、越具描述性，就越容易用作篩選條件。
建立客戶標籤
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在畫面左側的主選單中，前往設定。
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點按 客戶以管理客戶設定。
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在左側選單面板中，選擇 客戶標籤以查看你的標籤庫。
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點按右上角的 新增按鈕，即可建立新的客戶標籤。
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為你的標籤輸入名稱，並預覽其顯示方式。
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點按右上角的新增按鈕，即可儲存標籤。
新標籤已新增至您的庫中，並可隨時指派至客戶個人資料。
如要重新排列資源庫中的標籤，請點按任何標籤旁邊的操作，然後選擇上移或下移。你在這裡設定的順序會反映在工作空間中所有以篩選條件形式顯示標籤的位置。
更改或刪除客戶標籤
- 在工作空間設定中，點按客戶，然後在左側選單面板中選擇客戶標籤。
- 已點按你想更新的標籤旁邊的操作，然後選擇以下其中一項：
- 編輯：更新標籤名稱，然後點按右上角的儲存以確認。
- 查看客戶：查看所有客戶符合/具有此標籤。
- 刪除：永久刪除標籤，然後在彈出視窗中點按 刪除以確認。
所有變更都會立即套用至所有已指派該標籤的客戶個人資料。
為客戶指派標籤
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在畫面左側的主選單中，前往客戶。
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從選單面板中選擇客戶名單，以查看所有客戶。
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點按客戶以開啟其個人資料。
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選擇 客戶詳情，然後點按個人資料右側面板的 編輯按鈕。
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在其他資料下，點按標籤選擇器，從下拉式選單中新增標籤。
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您也可以鍵入新的標籤名稱，然後按 Enter 鍵直接建立並新增標籤。
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你可以為同一客戶添加多個標籤。
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點按右上角的儲存按鈕，即可更新個人資料。
已指派的標籤會顯示在客戶的個人資料中，無論客戶的個人資料在工作空間的哪個位置顯示，您的團隊都能看到這些標籤。
你也可以一次過為多位客戶指派標籤。在你的客戶清單中，勾選你想標籤的客戶旁邊的核取方塊，點按批量編輯並選擇新增客戶標籤，選擇要套用的標籤，然後點按套用。新增標籤時，不會移除已分配給這些客戶的任何標籤。
依標籤篩選客戶
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在客戶名單中，點按 篩選條件以開啟篩選條件面板。
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在 客戶標籤下，勾選你想用作篩選條件的每個標籤旁邊的核取方塊。
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點按 套用按鈕。
你的客戶清單會更新，只顯示客戶符合/具有所選標籤。您可以將 客戶標籤與其他篩選條件（例如客戶群組或性別）結合使用，以進一步縮小搜尋結果範圍。
常見問題
客戶標籤只會顯示給你和你的團隊在工作空間內查看。客戶不會在其預約確認、電郵或 Marketplace 客戶帳戶中看到任何標籤。
可以，您可以為單一客戶指派所需數量的標籤。開啟客戶的個人資料，在客戶詳細資料下方點按編輯，然後在其他資料下方新增標籤。每個標籤都會顯示在他們的個人資料中，並可在整個工作空間中用作篩選條件。
刪除標籤會將其從你的資料庫以及從已分配該標籤的每個客戶個人資料中移除。此操作無法撤銷。如果你不確定，不妨考慮將標籤保留在庫中，而不將其指派給新客戶，而不是將其刪除。
你最多可以在庫中建立 20 個客戶標籤。
