Налаштування та керування рівнями програми лояльності для клієнтів
У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як налаштувати програму лояльності на основі рівнів, зокрема як додавати винагороди та привілеї, які клієнти отримуватимуть, коли досягатимуть кожного рівня.
У цій статті
Принцип роботи рівнів лояльності
Рівні лояльності винагороджують клієнтів за досягнення певних етапів залежно від зароблених балів або суми витрачених коштів. Кожен рівень може мати власну назву, колір і набір винагород та привілеїв. Винагороди – це переваги, які клієнти можуть отримати, використовуючи бали, або автоматично, тоді як привілеї – це додаткові бонуси, як-от безплатний напій, який надається за досягнення певного рівня.
Ви можете використовувати рівні окремо або разом із балами лояльності та рекомендаціями. Коли ввімкнено програму лояльності, налаштовуються три рівні за замовчуванням, і ви можете додати загалом до п'яти рівнів, які підходять вашому бізнесу.
Увімкнути рівні програми лояльності
- У головному меню ліворуч на екрані перейдіть до розділу Клієнти.
- На лівій панелі меню виберіть Програма лояльності і потім натисніть вкладку Рівні вгорі, щоб керувати налаштуваннями рівнів.
- Щоб почати використовувати рівні, натисніть кнопку Увімкнути поруч із пунктом Рівні програми лояльності.
Після ввімкнення клієнти почнуть переходити з рівня на рівень і отримувати винагороди та привілеї. Щоб вимкнути рівні програми лояльності, натисніть кнопку Дії, виберіть Вимкнути, а потім підтвердьте вибір Вимкнути у спливному вікні.
Коли рівні програми лояльності вимкнено, клієнти не можуть переглядати свій статус рівня або прогрес і не отримуватимуть винагороди або привілеї рівня. Коли ви знову ввімкнете рівні, статуси рівнів усіх клієнтів буде перераховано, тому деякі клієнти можуть бути переведені на інший рівень.
Налаштування рівнів програми лояльності
- Відкрийте Рівні в розділі Програма лояльності.
- У розділі Ваші рівні поруч із рівнем, який потрібно оновити, натисніть кнопку Дії і виберіть Редагувати на панелі.
- У вікні Редагування рівня лояльності оновіть Назву рівня.
- Ви можете змінити колір рівня, натиснувши значок кольору поруч із назвою. У спливному вікні виберіть колір і натисніть Застосувати.
- У розділі Ціль для досягнення рівня введіть необхідну кількість балів або суму витрат, яку клієнт має досягти, щоб перейти на цей рівень.
- У розділі Винагороди натисніть кнопку Додати, щоб створити знижки або безплатні товари для клієнтів цього рівня.
- У розділі Привілеї натисніть кнопку Додати, щоб додати додаткові переваги для цього рівня.
- Натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому куті, щоб оновити рівень.
Якщо рівні програми лояльності активовано, вам потрібно буде деактивувати програму, перш ніж змінювати будь-які цілі рівнів, оскільки це може вплинути на статус рівнів клієнтів. Зберігши зміни, знову ввімкніть рівні програми лояльності. Коли ви знову його ввімкнете, статус рівня всіх клієнтів буде перераховано, тому деякі клієнти можуть перейти на інший рівень залежно від оновлених цілей.
Ви можете створити до 5 рівнів лояльності, натиснувши кнопку Додати рівень у розділі Ваші рівні.
Додавання привілеїв до рівнів
- Відкрийте наявний рівень у розділі Рівні програми лояльності.
- У розділі Привілеї натисніть кнопку Додати, щоб створити новий привілей.
- У спливному вікні введіть Опис і натисніть кнопку Додати.
- Натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому куті, щоб оновити рівень програми лояльності.
Після додавання привілей буде одразу доступний усім клієнтам на цьому рівні. Щоб видалити привілей, натисніть Дії (три крапки) поруч із привілеєм і виберіть Видалити.
Редагування налаштувань рівнів програми лояльності
-
Відкрийте Рівні в розділі Програма лояльності.
-
Якщо ваші Рівні лояльності активні, натисніть кнопку Дії та виберіть Вимкнути.
-
Натисніть Дії поруч із пунктом Рівні лояльності, а потім виберіть Редагувати.
-
У вікні Редагування налаштувань рівнів натисніть зображення під пунктом Значок рівня, виберіть новий значок і натисніть Застосувати, щоб зберегти зміни.
-
Виберіть, як клієнти переходитимуть на нові рівні, на основі одного з наведених нижче варіантів.
- Накопичені бали: клієнти переходять на вищі рівні залежно від балів, які вони накопичують у вашій Програмі балів лояльності.
- Витрачена сума: клієнти переходять на вищі рівні залежно від загальної суми витрат за завершеними продажами.
-
Виберіть, як довго клієнти зберігатимуть свій статус рівня, із наведених нижче варіантів:
- Протягом усього часу участі в програмі рівнів: клієнти зберігають свій статус рівня безстроково, якщо не виконують умови для переходу на вищий рівень.
- Один календарний рік: клієнти зберігають свій статус рівня до кінця наступного календарного року. Наприклад, якщо клієнт переходить на рівень Silver у листопаді 2025 року, він залишатиметься на цьому рівні до 31 грудня 2026 року, якщо не відповідатиме критеріям для переходу на вищий рівень.
- Один рік, що котиться: клієнти зберігають свій статус рівня протягом 12 місяців із дати його отримання. Наприклад, якщо клієнт переходить на рівень Silver 8 листопада 2025 року, він залишатиметься на цьому рівні до 8 листопада 2026 року, якщо не перейде на вищий рівень раніше.
-
У розділі Дата початку дії рівнів виберіть початкову точку для відстеження прогресу кожного клієнта. Це визначає, наскільки далеко в минуле заглядає система під час призначення рівнів. Ви можете вибрати дату початку протягом останніх 12 місяців, якщо вона припадає на дату активації програми лояльності або пізніше.
-
Натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому куті, щоб оновити налаштування рівнів.
Оновивши налаштування рівнів лояльності, знову ввімкніть програму лояльності, натиснувши Дії (три крапки) і вибравши Увімкнути. Статуси рівнів усіх клієнтів буде перераховано, тому деяких клієнтів може бути переведено на інший рівень.
Поширені запитання
- Винагороди одноразового використання: надаються, коли клієнт переходить на певний рівень, і можуть бути використані лише один раз.
- Винагороди з необмеженим використанням: доступні, доки клієнт залишається на цьому рівні, і можуть використовуватися кілька разів.
- Відповідність умовам щодо покупок: для переходу на наступний рівень враховуються лише покупки, які відповідають умовам програми лояльності.
- Дата початку дії рівня: Покупки або бали, отримані до дати початку дії програми рівнів, не враховуватимуться.
- Повторна активація програми: Якщо ви вимкнули й знову ввімкнули рівні програми лояльності, рівні клієнтів перераховуються з урахуванням активності за останні 12 місяців або з дати початку дії рівнів (залежно від того, що настало пізніше).
Після ввімкнення рівнів лояльності всі наявні клієнти автоматично реєструються на налаштованих вами рівнях. Усі нові клієнти, які бронюють запис або здійснюють покупку, також будуть зареєстровані автоматично.
Клієнти автоматично отримуватимуть сповіщення, коли вони перейдуть на вищий рівень, залишаться на тому самому рівні або перейдуть на нижчий рівень після закінчення терміну дії їхнього рівня. Ці сповіщення ввімкнені за замовчуванням, але ви можете керувати ними в будь-який час у налаштуваннях Автоматичних повідомлень.
Клієнти не отримуватимуть сповіщень, коли ви вмикаєте або вимикаєте рівні програми лояльності.
Клієнти можуть перевіряти свій статус рівня лояльності та прогрес у своєму акаунті клієнта Fresha в розділі Гаманець. У розділі Ваш поточний рівень вони побачать свій поточний рівень, скільки ще їм потрібно витратити або скільки ще балів їм потрібно набрати, щоб перейти на наступний рівень. Докладніше про те, як клієнти взаємодіють із вашою програмою лояльності, див. у нашому посібнику.
Це гарантує, що кожен клієнт матиме стандартну початкову точку і буде автоматично зареєстрований у рівнях програми лояльності.
Клієнти отримують винагороди за рівні, коли вони переходять на вищий або нижчий рівень. Це стосується обох типів винагород:
Якщо ви ввімкнете рівні програми лояльності вперше (або знову ввімкнете їх пізніше), клієнти отримуватимуть лише винагороди з необмеженим використанням для свого поточного рівня. Винагороди одноразового використання не надаються під час активації, а надаються лише наступного разу, коли клієнт переходить на інший рівень.
Якщо клієнт не переходить на вищі рівні програми лояльності, як очікувалося, перевірте наведені нижче поширені причини.
Коли ви вмикаєте (або знову вмикаєте) рівні програми лояльності, клієнти отримують лише винагороди з необмеженим використанням для свого поточного рівня. Винагороди одноразового використання не надаються під час активації, а лише наступного разу, коли клієнт переходить на інший рівень.
Клієнти продовжують користуватися перевагами свого рівня до закінчення строку дії рівня. Якщо вони не заробили достатньо балів, щоб перейти на вищий рівень до закінчення терміну дії, їхній статус рівня перераховується на основі зароблених балів або загальної суми витрат за останні 12 місяців.
Після перерахунку вони можуть залишитися на тому самому рівні або перейти на нижчий рівень. Вони отримають винагороди з необмеженим використанням для свого оновленого рівня та будь-які одноразові винагороди для цього рівня (лише якщо вони перейдуть на інший рівень).
