Asiakaslomakkeiden järjestäminen
Opi pitämään lomakkeesi järjestyksessä, päivittämään ne yrityksesi muuttuessa ja tulostamaan tai lataamaan asiakkaidesi täytetyt lomakkeet.
Tietoa asiakaslomakkeiden hallinnasta
Pidä lomakkeesi järjestyksessä ryhmittämällä samankaltaiset lomakkeet kategorioihin, kuten konsultaatio, suostumus tai jälkihoito. Näin tiimisi löytää helpommin oikean lomakkeen, kun se lisää lomakkeen ajanvaraukseen tai palveluun.
Voit myös muokata, kopioida ja arkistoida lomakkeita pitääksesi lomakeluettelosi järjestyksessä ja ajan tasalla yrityksesi tarpeiden muuttuessa.
Luo lomakekategorioita
- Siirry näytön vasemmalla puolella olevasta päävalikosta kohtaan Asetukset.
- Valitse Lomakkeet avataksesi asiakaslomakkeiden luettelon.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää-painiketta ja valitse Kategoria.
- Anna kategorian nimi ja halutessasi kuvaus ja napsauta sitten Lisää.
Uusi kategoriasi näkyy lomakeluettelossasi. Voit lisätä siihen olemassa olevia lomakkeita vetämällä ja pudottamalla ne kategoriaan. Kun luot uuden lomakkeen, voit valita kategorian, johon se lisätään automaattisesti.
Lomakkeen hallinta
-
Napsauta kohdassa Asiakasmallit Toiminnot (kolme pistettä) sen lomakkeen kohdalla, jota haluat hallinnoida.
-
Valitse pudotusvalikosta jokin seuraavista toiminnoista:
- Muokkaa: Päivitä lomakkeen nimi, kysymykset tai asetukset lomakkeen luontityökalussa ja napsauta sitten Tallenna muutokset.
- Nimeä uudelleen: Anna lomakkeelle uusi nimi ja napsauta sitten ponnahdusikkunassa Tallenna.
- Kopioi: Luo erillinen kopio lomakkeesta muokattavaksi. Tee muutokset ja napsauta sitten Luo lomake tallentaaksesi sen uutena lomakkeena. Tämä ei vaikuta alkuperäiseen lomakkeeseen.
- Siirrä ylös tai Siirrä alas: Muuta lomakkeen sijaintia luettelossasi.
- Arkistoi: Estä lomakkeen lisääminen ajanvarauksiin ja poista se kaikista palveluista. Kaikki täytetyt lomakkeet säilytetään. Napsauta ponnahdusikkunassa Vahvista.
Kaikki tekemäsi muutokset koskevat lomakkeita, joita ei ole vielä täytetty. Lomakkeissa, jotka asiakkaasi ovat jo täyttäneet, säilyvät kysymykset ja vastaukset siltä ajalta, kun ne lähetettiin.
UKK
Lomakkeet, joista on tehty täytettyjä lähetyksiä, voidaan arkistoida, mutta niitä ei voida poistaa pysyvästi, joten asiakkaidesi tiedot säilytetään aina. Arkistointi estää lomakkeen käytön ja pitää kaikki lähetykset saatavilla tarkastelua, tulostusta tai lataamista varten.
Lomakkeet, jotka ovat jo tulevissa ajanvarauksissa, pysyvät siellä, kunnes ne täytetään tai poistetaan. Arkistointi estää lomakkeen lisäämisen uusiin ajanvarauksiin.
Lomakkeet, joita ei ole lisätty kategoriaan, näkyvät Ei kategoriaa -kohdassa lomakeluettelossasi. Voit vetää ja pudottaa ne kategoriaan milloin tahansa.