表格的運作方式
你可以建立兩種類型的諮詢表格並連結至預約或客戶個人資料，即自動和手動。自動表格會附加到特定服務，並在預約前發送給客戶。你可以根據需要，將手動表格新增至任何預約或客戶個人資料。建立並啟用表格後，你可以控制與客戶分享表格的方式和時間。
如果客戶在預約前尚未填妥表格，你可以發送提醒或要求他們在店內填妥。
建立基本表格範本
- 從畫面左側的選單前往 設定.
- 選擇 表格類別，即可存取你的表格範本。
- 點按右上角的 新增按鈕，即可建立新表格。
- 在新增部分步驟中，從左側選單選擇客戶詳細資料。
- 在彈出式視窗中，新增標題、 描述，並選擇你希望客戶提供的預設詳情。
- 你也可以在表格中新增自訂部分。
- 點按新增部分按鈕。你的新部分將會顯示在表格建立工具中。
- 如要新增其他部分，請點按底部的 新增部分按鈕。選擇頂部的預覽分頁，查看表格的外觀。
- 如要新增其他部分，請點按底部的 新增部分按鈕。選擇頂部的預覽分頁，查看表格的外觀。
- 點按右上角的 下一步按鈕，即可在表格中新增詳情。
- 在 表格詳情步驟的左側面板中，輸入客戶看到的表格名稱。右側面板顯示表格對他們的顯示方式的預覽。
- 在左側面板下方，選擇你希望如何發送表格：
- 預約前：設定在預約時自動發送表格。選擇客戶是 每次還是 只填寫一次。如要自訂表格適用的服務，請點按編輯。
- 手動：透過將表格新增至客戶的預約，選擇何時向客戶發送表格。
- 選擇客戶填寫表格時是否需要簽名。
- 點按右上角的 儲存按鈕，即可建立表格。
- 從以下選項中選擇何時啟用表格：
稍後啟用：表格必須先啟用，才能發送給客戶。 立即啟用：表格已準備好發送給客戶。如果你已將其設定為自動發送，客戶將開始收到填寫表格的通知。如要包括具有即將到來預約的客戶，請勾選該方格，然後選擇啟用。
範本儲存後，便會顯示在你的表格清單中。
表格的客戶詳細資料部分會使用儲存在客戶個人資料中的個人資料自動填寫。
管理表格範本
- 從設定開啟表格。
- 點按表格旁邊的操作按鈕，然後選擇以下其中一項：
- 概覽：查看表格活動、客戶表格要求和諮詢表格詳情的摘要。
- 編輯： 更改表格的部份、問題或標題。
- 預覽：在啟用表格之前，查看客戶看到的表格顯示方式。
- 停用：停用表格，以阻止其被發送或手動新增。
- 啟用（僅在表格停用時顯示）：啟用表格，以便在預約時自動發送，或手動新增至預約和個人資料。
常見問題
啟用表格並在預約時連結至服務後，系統會自動發送表格。只要服務需要表格，之後新增的表格都會包含在客戶的提醒中。
無法刪除表格。不過，你可以停用表格。
已停用的表格將不會再自動發送，如果再次需要使用，則需要手動重新新增。任何未完成的草稿表格都會被移除，其內容將不再被儲存。
更新表格範本不會覆寫客戶已簽署的表格。這可確保已填寫表格的完整性。