Експорт списку клієнтів
У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як завантажити список клієнтів на свій пристрій.
- У головному меню ліворуч на екрані перейдіть до розділу Клієнти.
- Виберіть Список клієнтів на панелі меню ліворуч.
- Натисніть кнопку Параметри у верхньому правому куті та виберіть експорт списку клієнтів у форматі Excel або CSV.
Список клієнтів буде завантажено на ваш пристрій, де ви зможете відкрити та переглянути дані.
Щоб контролювати, хто може експортувати дані клієнтів, керуйте доступом за допомогою Дозволу на завантаження даних клієнтів.
Поширені запитання
Щоб захистити платіжну інформацію та забезпечити відповідність стандарту безпеки PCI, дані карток клієнтів безпечно зберігаються, повністю зашифровані й не можуть бути експортовані або передані. Це гарантує, що всі конфіденційні дані завжди залишатимуться в безпеці та захищеними.
Ви можете легко оновити будь-які дані, відредагувавши профілі клієнтів безпосередньо у своєму списку клієнтів. Коли все буде виглядати правильно, знову експортуйте список.
Так, можете. Перейдіть до списку Записи і скористайтеся рядком пошуку, щоб відфільтрувати дані за іменем клієнта або номером запису. Ви також можете застосувати фільтри, щоб звузити діапазон дат. Знайшовши потрібні записи, натисніть кнопку Експортувати у верхньому правому куті та виберіть потрібний формат із варіантів PDF, CSV або Excel.
Так, ви можете скористатися Звітом про список клієнтів, щоб відфільтрувати клієнтів за місцезнаходженням перед експортуванням.