Dodavanje napomena u profile klijenata
U ovom vodiču ćete saznati kako da dodajete napomene u profile klijenata kako bi vaš tim mogao da prati važne detalje za sve buduće zakazane termine.
U ovom članku
O napomenama o klijentima
Napomene o klijentima vam omogućavaju da sačuvate važne informacije o klijentima, kao što su formule boja, želje u pogledu stila, slike i datoteke. Te napomene su vidljive samo vašem timu, ostaju na profilu klijenta i dostupne su za svaki budući (zakazani) termin.
Za jednokratno ažuriranje koje se odnosi samo na jednu posetu, kao što je kašnjenje klijenta, umesto toga koristite napomenu za (zakazani) termin. Ako postoje informacije koje vaš tim treba odmah da primeti, kao što su zdravstveni problemi, dodajte obaveštenje za osoblje.
Dodavanje napomene u profil klijenta
- Otvorite profil klijenta sa Liste klijenata.
- Na levoj traci menija izaberite Evidencije, pa otvorite karticu Napomene.
- Kliknite na Dodaj u gornjem desnom uglu i unesite napomenu u polje za tekst. Otvara se iskačući prozor Dodaj napomenu, a klijent se automatski dodaje.
- Da biste dodali datoteku, kliknite na Otpremi i izaberite datoteku sa svog uređaja. Priložene slike prikazuju se kao sličice, a druge datoteke prikazuju ikonu tipa datoteke. Možete da priložite više od jedne datoteke.
- Ako vaše preduzeće ima više od jedne lokacije, koristite dugme Lokacija da bi napomena bila vidljiva na svim lokacijama ili izaberite određene lokacije. Ova dugmadića se ne prikazuje ako vaše preduzeće ima samo jednu lokaciju.
- Kliknite na dugme Sačuvaj u gornjem desnom uglu da biste dodali napomenu u profil klijenta. Ako zatvorite iskačući prozor sa nesačuvanim promenama, od vas će se tražiti da potvrdite pre nego što ih odbacite.
Kada se doda, napomena se pojavljuje na vrhu kartice Napomene, zajedno sa datumom i članom tima koji ju je kreirao. Napomene su grupisane po mesecima, tako da se duže istorije i dalje lako pregledaju.
Izmenite ili izbrišite napomenu o klijentu
- Otvorite profil klijenta sa Liste klijenata i na levoj traci menija izaberite Evidencije, a zatim otvorite karticu Napomene.
- Da biste uneli izmene, kliknite na Radnje, a zatim izaberite Izmeni. Ažurirajte tekst ili priloge, pa kliknite na Sačuvaj.
- Da biste uklonili napomenu, kliknite na Radnje, izaberite Izbriši, a zatim potvrdite u iskačućem prozoru.
Napomene o klijentu se ne mogu vratiti nakon brisanja, pa je najbolje da pregledate detalje pre nego što ih uklonite.
Česta pitanja
Napomene o klijentima ne mogu da se vrate kada se izbrišu, pa je najbolje da pregledate detalje pre nego što ih uklonite.
Napomene o klijentima se čuvaju kao privatne, tako da vaš tim može da ih vidi interno. Klijenti nikada ne vide napomene dodate na njihov profil.
Vlasnik vašeg preduzeća može da kontroliše ko može da vidi, kreira i menja napomene o klijentima. Ako član tima nema dozvolu da vidi napomene na nekoj lokaciji, neće videti napomene za tu lokaciju, čak i ako inače može da pristupi profilu klijenta.
Da, dodavanjem napomene iz zakazanog termina ili prodaje napomena se automatski povezuje sa tim (zakazanim) terminom ili prodajom. Pojavljuje se i na kartici Napomene klijenta pod odgovarajućim filterom Napomene o (zakazanom) terminu ili Napomene o prodaji.
