Popunjavanje obrazaca
Prikupite i organizujte informacije o klijentima putem obrazaca za konsultacije. Saznajte kako da upravljate obrascima svojih klijenata sa jednog centralizovanog mesta unutar njihovog profila.
U ovom članku
Kako se koriste obrasci za klijente
Obrasci vam pomažu da prikupite i čuvate važne informacije o klijentima, bilo tako što ćete ih povezati sa (zakazanim) terminima ili tako što ćete ih dodati direktno na profil klijenta. Kada se obrazac kreira i aktivira, može se povezati sa određenim uslugama i automatski poslati kada se te usluge rezervišu.
Kada se obrazac šalje automatski, klijenti dobijaju obaveštenje u kom se od njih traži da ga popune. Ako ga nisu popunili, možete da izaberete da ručno pošaljete podsetnik radi praćenja.
Kada se popuni, obrazac se čuva na kartici Obrasci na profilu klijenta, gde vi i vaš tim možete da ga vidite u svakom trenutku.
Slanje podsetnika za obrazac
Podsetnici pomažu da se osigura da klijenti popune sve obrasce poslate pre njihovog termina.
- Otvorite postojeći (zakazani) termin iz svog kalendara.
- Na levoj tabli prikaza termina izaberite Radnje (tri tačke) pored obrasca i izaberite Pošalji podsetnik.
- U iskačućem prozoru izaberite Pošalji podsetnik da biste potvrdili.
Nakon slanja, klijent će dobiti obaveštenje u kojem se od njega traži da popuni obrazac onlajn pre (zakazanog) termina.
Popunjavanje obrasca u lokalu
Klijenti koji nisu popunili obrazac pre zakazanog termina mogu da ga popune u lokalu.
- Otvorite postojeći (zakazani) termin iz svog kalendara.
- Na levoj tabli prikaza (zakazanog) termina izaberite Radnje (tri tačke) pored obrasca i izaberite Popuni obrazac.
- U prikazu Obrazac možete da popunite detalje ili da date uređaj klijentima da sami popune.
- Kliknite na dugme Potpiši da biste dodali potpis.
- U iskačućem prozoru unesite njihovo ime i titulu, a zatim izaberite da nacrtate ili unesete potpis. Ponovo kliknite na dugme Potpiši da biste ga sačuvali.
- Kliknite na dugme Dovrši u gornjem desnom uglu da biste sačuvali obrazac.
Popunjeni obrazac se čuva uz (zakazani) termin i prilaže profilu klijenta radi buduće upotrebe.
Dodavanje obrasca (zakazanom) terminu
- Otvorite postojeći (zakazani) termin iz svog kalendara.
- Na desnom panelu prikaza termina kliknite na Radnje (tri tačke) i izaberite Dodaj obrazac.
- U levom panelu prikaza obrasca izaberite obrazac sa liste.
- Kliknite na Opcije u gornjem desnom uglu i izaberite jednu od sledećih opcija:
- Pošalji klijentu: Klijentu će biti poslat zahtev da popuni obrazac pre (zakazanog) termina.
- Popuni i potpiši: Otvorite obrazac u režimu za klijente kako bi klijent mogao da ga popuni i potpiše u prodavnici.
- Sačuvaj kao radnu verziju: Sačuvajte obrazac bez popunjavanja kako bi mogao da se dovrši kasnije.
- Resetuj: Obrišite sve unete informacije i vratite obrazac u prvobitno stanje.
Preuzimanje ili štampanje obrasca
-
U glavnom meniju na levoj strani ekrana idite na Podešavanja.
-
Kliknite na kategoriju Obrasci da biste videli sve šablone obrazaca.
-
Pronađite i izaberite odgovarajući šablon obrasca da bi se prikazali svi obrasci zahteva klijenata povezani sa njim. Možete i da vidite sve obrasce zahteva klijenata za određeni šablon tako što ćete kliknuti na Radnje, a zatim izabrati Pregled.
-
Pronađite klijenta koji vas zanima, kliknite na tri tačke, a zatim izaberite Prikaži odgovor klijenta da biste otvorili njegov obrazac sa odgovorom.
-
U gornjem desnom uglu kliknite na Opcije, a zatim izaberite Štampaj da biste otvorili pregled za štampanje.
-
U polju Odredište kliknite na Sačuvaj kao PDF da biste preuzeli kopiju na svoj uređaj ili izaberite naziv štampača ako želite da je odštampate.
-
Dovršite postupak čuvanja ili štampanja tako što ćete pratiti uputstva na uređaju.
Česta pitanja
- Ako je termin u budućnosti, ali je prerano označen kao završen, obrazac je zaključan.
- Ako je (zakazani) termin prošao i još nije označen kao završen, klijent i dalje može da popuni obrazac.
Popunjeni ili nepopunjeni obrasci se ne mogu izbrisati, ali se mogu ukloniti nacrti obrazaca.
Evidenciju ovih podsetnika možete da vidite u Istoriji poruka, koja se nalazi u odeljku Marketing.
Da, klijenti samo treba da se prijave na svoj nalog klijenta na platformi Fresha da bi pristupili obrascu i bezbedno ga popunili.
Klijenti mogu da popune obrazac u bilo kom trenutku pre nego što (zakazani) termin bude označen kao obavljen.
Obrasci za odgovor klijenta mogu se sačuvati ili odštampati pojedinačno, što vam daje potpunu kontrolu nad time koje obrasce ćete preuzeti ili podeliti.
Kada klijenti dobiju potvrdu (zakazanog) termina ili podsetnik imejlom ili SMS-om, mogu da izaberu Upravljanje (zakazanim) terminom. Time se otvara aplikacija Fresha, gde mogu da vide svoju rezervaciju i popune sve obrasce za klijente koji su im dodeljeni.
Popunjavanje obrazaca za klijente nije obavezno. Ako obrazac nije popunjen, možete poslati podsetnik da se popuni pre (zakazanog) termina.